20世纪30年代，日本帝国主义的铁蹄在华夏大地肆虐，千千万万的普通人家遭受惨烈荼毒。夏家镖局遭到日本人灭门，夏家的女儿潇雪（姚芊羽 饰）侥幸逃过一劫，在此过程中与平凡书生邂逅唐问生（吴卓羲 饰）。短暂的相遇过后，两人分别踏上不同的人生之路。潇雪随着大姐（萨日娜 饰）加入共产党，问生则在叔叔唐定乾的安排下进入军统训练营受训。学成的问生更名绍岩打入共产党内部，在与潇雪重逢后两人结为夫妇。而另一方面，唐定乾暗中替日本人卖命。 在时代的汹涌浪潮推动下，所有人的命运都不知不觉发生着改变。儿女情长抑或家国大义，他们面临重要的抉择……

傅方思与李唐、程湘南与尹浩然，有过美好和浪漫的回忆，最终败给了个性矛盾与现实差异。多年后一场华丽的服装秀上，命运让他们再次相逢。方思接近自己的设计梦想，李唐却再次闯入她的人生；彼时已是名模的湘南，顶着李氏珠宝准儿媳的光环，竟也重遇功成名就的前男友尹浩然。方思工作室遭遇变故，无奈中方思进入唐煌，成为前男友李唐的下属；另一方，程湘南一面不择手段进行豪门儿媳保卫战，一面却放不下之前的感情，心生嫉妒。而方思在几度沉浮之后，从李唐身上看到了成长与改变，方思和李唐这两个相爱的人终于冲破误会与阻碍，携手迎接美好的未来。

《滚滚红尘》：以1919年为背景，顾海棠和姐姐因父母双亡而被卖进了青楼，几年后，姐姐被迫害致死，顾海棠带着侄女菱子逃往上海。顾海棠刚到上海，菱子便被人拐走，巡捕黄龙帮她找回，自此便对她展开追求。工人运动时，顾海棠遇到初恋、革命党人于立凡，为其铤而走险运输枪支被捕，在狱中受尽折磨，出狱后被赶出法租界。离开法租界的顾海棠历尽艰辛成为小有名气的企业家，于立凡为了掩护身份与表妹结婚。于立凡因刺杀国民党要员受到通缉，海棠冒死将其送出上海使他得已逃脱。抗战期间，顾海棠与于立凡、黄龙假借商人身份为共产党运送物资及情报，黄龙在一次运送物资途中为了掩护于立凡而牺牲。抗战胜利后于立凡被国民党屠杀，顾海棠因反对内战被国民党入狱，后在我党的救援下出狱，为党默默地工作。改革开放后，黄龙被追认为抗日烈士。

经过二十七周警校训练，立文与柏翘等一众学警终于passing out了。两位新扎师兄被派到油麻地分区同一小队，成为真正的警员。柏翘希望可以尽快成为督察，以报答亡父及好好照顾外祖父。为了可以尽快升职，柏翘严守警察通例，样样按本子办事，不求有功但求无过。立文因为性格远比柏翘来得冲动，对一个好警察的定义也不同，所以处事方法亦有别。 　　一次柏翘巡逻时截查一班蛊惑仔，结果因为经验不足，被蛊惑仔头目景峰戏弄到不知如何是好，结果事后还被景峰的手下傻强投诉，令柏翘要接受警方内部调查。柏翘为此耿耿于怀，怕事件已纪录在案，影向晋升前途。 　　一次落更后，霭琳与立文刚巧遇到景峰、傻强等人形迹可疑，就拉着立文跟踪景峰等，希望发现景峰傻强之罪证。时柏翘正在当值，发现二人行动，但立文去到已是太迟，只见霭琳被傻强以枪击毙倒卧地上… 　　目睹霭琳中枪身亡，柏翘大受打击，一时间对发生的事感到混乱无法接受。柏翘忍无可忍向立文爆发，认为立文要为霭琳之死负上全责，因柏翘觉得因为立文心红想破案所以才会带同霭琳去追查景峰等人，二人间已暗暗产生了芥蒂。 　　半年后，立文与柏翘仍然是油麻地分区的军装警员，始知原来半年前柏翘立文遇到的景峰正担任卧底，现已立了大功所以升任为沙展，并调到二人环头的军装巡逻小队，成为二人的上司。 　　通常一般警员要做了军装小队巡逻警员一年以上，才会被选中入机动部队受训成为“蓝帽子”，但柏翘在半年后就向上司自荐要入营，因为入机动部队是警员晋升一个必备的条件。而景峰因为新升任沙展，亦需要入机动部队从新接受训练。 　　三人需要面对为期十二周的严格训练。立文与柏翘在小队中明争暗斗，以争夺机动部队最佳警员为目标。机动部队最讲求的就是团队精神，立文、柏翘的明争暗斗令到小队的表现大受影响，教景峰大为头痛。景峰亦不忍见到两兄弟重蹈当日自己跟李sir的覆辙，为令二人和好，向柏翘讲出当日并不是立文冲动所以累死霭琳… 　　后来机动部队参与了一次世贸的行动，示威不单冲破了机动部队的防线，亦令这对曾经反目的好朋友明白大家的友情是如何珍贵。终于，这次世贸行动不单令二人和好，还令二人变成更有默契、关系更紧密的好兄弟。 　　正当三人成为合作无间的机动部队小队时，柏翘开始不断浮现霭琳死时的一幕，心理辅导医生让柏翘记起当日霭琳死的真相，柏翘竟不知如何面对…

1997年回归前夕，多方势力矛盾激化，暴力事件频发。 　　巨变当前，黑帮龙头林耀昌（任达华 饰）对亲信阿骆（任贤齐 饰）委以帮派重任。多重身份的阿骆在黑白边缘行走，一场除暴行动正悄然掀开反杀的序幕。