擎天柱、热浪、巨石、追踪和刀锋相继通过扫描获得了恐龙形态，在一次次救援行动中逐渐学会了控制并使用这种新的形态。同时在这一季中，擎天柱把老战友海潮请来，对救援汽车人进行海上救援的训练。之后不久，又有新的塞柏坦伙伴——打捞和啰嗦加入到救援队列中来，他们之间又会碰撞出怎样的火花呢？

九岁的洛克，为了完成梦想，毅然踏出家乡的小村庄，出发到人所其知，专门培育伟大魔法师的---魔法学院。在魔法学院内；洛克认识了刁蛮任性的可丽公主和性格懦弱的菲尔特，各自丑开好认识到自己的梦想，继而慢慢努力苦学。与此同时，魔法学院举行了验证魔法师初级资格的「八大徽章」的资格赛。 原来「八大徽章」的背后，还有一层更深的精神，这「八大徽章」是包括了：不屈、专注、合作、牺牲、谦卑、荣誉、责任和怜悯。...

洛克和小伙伴们在打扫图书馆的时候，发现了一本神秘日记；冒失的他们，竟被吸入了日记的世界里。在这个崭新的异次元，有搞怪的宠物、霸气的领主、居心叵测的伯爵，还有女妖和黑暗山庄庄主，而这一切的背后竟然是……到底洛克、可丽和菲尔特，会展开怎么样惊心动魄、新奇好玩的一段历险，最后，又能不能从日记里逃出来呢？快快快，全新一季的洛克王国动画片——《恩佐日记》等你来看！

在汽车人基地被消灭后，汽车人成员分散全美各地。烟幕则找到了奄奄一息的擎天柱，并在他交代下从霸天虎战舰夺回索拉斯大槌。此时，震荡波在赛伯坦偶然遇见正在搜集残局的霸天虎，之后返回队伍，也同时带来了掠兽金刚准备向汽车人大开杀戒。

2010年年末在Hasbro与Discovery的合作频道The Hub上播出的三维立体动画，第一季为26集，讲述两派来到地球三年后发生的故事。在设定上，本作也是作为2010～2012年的游戏系列「变形金刚 War for Cybertron」和「变形金刚 Fall of Cybertron」的后续故事。作品是由Hasbro Studios负责企划，Digitalscape与Polygon Pictures两家日本动画工作室经手CG作业。