海岛市刑警队长尚义为解决“爱情危机”正准备休假陪女友刘茵茵去旅游散心。而刘的老板、合资玩具厂的香港阔少爷方云生却对刘发起了情感攻势。此时，尚义接到了追踪潜逃的越境分子的任务，但目标已死，死者是香港黑社会组织12K成员，专门负责收买枪支弹药，黑社会成员老疤潜入海岛市与老蛇接头，准备取走这些枪支。尚义化妆成12K的成员，将两人全部逮捕，却无法找到枪支。正巧，方邀刘到歌舞厅跳舞，尚义为此来寻刘，却意外发现了枪支，尚与老秃展开激战，缴获了枪支。

影片以1973年6月身患重症的周恩来总理，在特殊历史时期下肩负历史使命和老一辈革命家对老区人民的情怀回到圣地延安的历史事件为叙事中心，电影通过周恩来总理独有的视角回顾了中国革命在延安时期13年的重大历史事件，以四个时空表现了周恩来总理在延安的所见所闻、所思所感展示了中国共产党人不忘初心、砥砺前行的崇高责任感。

复员军人高占武（李亚林 饰）回到家乡，看到家乡缺水的状况，提出引水建议，并在社务会议上引起争论。老社长（张延 饰）觉得工程浩大，单靠热情无法实现。村里的年轻人拥护高占武的建议，他们立刻组成志愿队，进驻龙王庙工地，开始了开山引水的艰巨工程。高占武和曹茂林（梁音 饰）负责打炮眼炸石崖的重要工作，孔淑贞（金迪 饰）和李克明（刘增庆 饰）非常羡慕，也偷偷去打炮眼，差点酿出大祸。孔淑贞认识到错误，与胖嫂担负起照顾同志们生活的责任，同样为工程提高进度做出了贡献。一场意外的雷雨给工程带来困难，高占武鼓励大家，县委赵书记对年轻人的做法给予全力支持。

国际安保队在行动中遭遇神秘药剂人体试验，陆凡（田一德 饰）注射后身体出现变异反应成为全队唯一幸存者。半年后，为照顾队长夏小白妹妹隐藏身份在唐人街做修车工的陆凡，却意外发现双头蛇纹身线索。追击线索的陆凡一方面在张兆雪的帮助下，逐渐发现了自己身体变异的秘密，二人同时产生情愫；而另一方面却遭到杨尚成（周延 饰）和张瑞成（林雪 饰）两方势力的联手追杀。调查中那个陆凡发现女友身份竟然是双头蛇大BOSS张瑞成之女，面对爱情和亲情的牵绊，陆凡能否只身为队友复仇，大战一触即发……

影片以陕北民歌《赶牲灵》的创作诞生为原型，讲述了主人公张德义与马翠翠之间纯美而又曲折的爱情故事。赶牲灵的张德义对兄弟重情重义，落魄乡官马贵祥的女儿马翠翠心灵手巧，贤良淑慧。这一对两小无猜的恋人，在黄土高原上，对着蓝天白云发誓一辈子都要”死死活活相跟上”。初恋的甜美很快掺进了现实的苦水，马贵祥为做生意的舅舅做了借款担保人，未料舅舅却蒸发人间，债主上门相逼，牢狱之门已向马贵祥打开，甚至殃及翠翠的妹妹马艳艳。为救翠翠的父亲马贵祥，张德义带着母亲压箱底的所有财产作为资本，日夜兼程，踪迹遍及晋陕蒙。然而好赌的寇明宝在挂面厂老板艾有财的引诱下偷走德义的钱袋逃走。无奈张德义在大车店老板和驼队师傅张崇的资助下再次踏上赶牲灵的路。然而，祸不单行，驼队遭遇土匪沙里飞一伙儿，师傅张崇遇难，受重伤的张德义被兄弟虎娃背回大车店玉兰家养伤，而还债的期限已到……艾有财之子艾文宝帮助马翠翠家还了债主的钱款，绝望的马翠翠以为德义已丧身赶牲灵的途中，最终选择嫁给艾文宝，作为报答。婚礼的这天，翠翠的父亲马贵祥哭的像个孩子……婚后的翠翠和艾文宝看望病重的德义母亲，却撞见了匆匆归来的德义……德义和虎娃重新走上了赶牲灵的人生之路。在那个年代，陕北这方土地演绎了一段至美的情感，而这独特之美始终徜徉在音乐的海洋里。