- 1949年，第一野战军在大西北展开剿匪肃特斗争。解放军侦查连长王少强和指导员陈戈、卫生队队长邱雯奔赴家乡甘肃高坪县剿匪，遭遇下山扫墓的“反共救国军高坪纵队”司令许殿亭之女许凌梅。4年前，王少强曾从日寇手中救出许凌梅，许凌梅对他一见钟情，并进入八路军卫生学校学习，两日后却被她父亲偷偷绑走，两人因此产生巨大误会。就在两人争执不下时，早已设伏的黄树岭惯匪刘栓子发动袭击，王少强等拼命突围。许凌梅感谢刘栓子相救，刘栓子却翻脸绑了她。许殿亭和保密局特派员姜媚找刘栓子要许凌梅，刘栓子却逼许殿亭用他秘藏的足可装备一个师的武器来交换许凌梅。原本与刘栓子结成同盟的马背山匪首向一光设计救出许凌梅，并帮许殿亭攻打刘栓子，赢得了许殿亭的青睐。 王少强等到天火岗村做宣传发动，村里被挟裹当土匪的村民下山投降。刘栓子洗劫天火岗，一个被抓土匪说是向一光的手下。王少强一怒之下连夜攻打向一光，很快发现上当，造成了一定伤亡，受到团长邱子然的严厉批评。许凌梅从许殿亭那儿得知当年八路军卫生学校被日寇围攻的真相，下山住进香溪客栈，找王少强解释绝非自己告密，以求清白，王少强不信，将许凌梅抓住。
- 大刀世家传人齐昭曾是宣统皇帝御前侍卫。民国初年，齐昭为报杀父仇离京返乡，重振镖局，开设武馆，在军阀混战的乱世捍卫和推广中国武术，先后打败东洋武士和西洋拳师的挑战，被尊称为“江南镖王”。可他万万没想到造化弄人，他最信任的两个师弟中，一个是日本黑龙会成员，想尽办法拉他下水当汉奸，而另一个却是有夺妻之恨的救命恩人。更让齐昭没想到的是，他心爱的女子竟是杀父仇人的掌上明珠。在风波险恶的江湖中，他的命运起伏跌宕、危机重重。齐昭恪守“仁义礼智信”的祖训，凭借高超武功一次次化解危机，坚守道义。后齐昭在地下党的积极引导下秘密入党，并组建抗日游击队。当齐昭苦苦寻觅二十年的真相终于水落石出之际，七七事变爆发，日寇入侵中国，而他的杀父仇人却作为国军军官奔赴抗日前线。齐昭为了国恨放弃家仇，参加共产党游击队，和杀父仇人并肩抗日，浴血奋战。
- 《小小飞虎队》：抗日战争时期的山东枣庄，虎子、大壮和小银非常崇拜飞虎队，于是三人成立了小小飞虎队，决定与飞虎队一样打鬼子。虎子等人的第一个目标便是日军头目野川的儿子喜朗。喜郎被打后，日军聚集了全村所有的小孩调查此事，但喜朗并没有说出是虎子等人打了自己…… 虎子等人模仿飞虎队挖陷阱抓坏蛋，不想汉奸孙二狗调入陷阱，虎子与狗剩等人将孙二狗痛打一顿。在奶奶的启发下，他们还在深夜装神弄鬼的整治了孙二狗。 虎子、大壮和小银还经常搞一些恶作剧给正在合唱或者奏乐的日军和汉奸捣乱。他们抓了蝎子在日军看皮影戏时扔到他们身上，在日军奏乐的时候，让毛驴不停的叫唤进行捣乱…… 虎子、大壮和小银虎子等人挖好陷阱，却误抓了飞虎队的彭亮。虎...
