卓远贸易公司有重大贩毒嫌疑，特情人员李智打入其内部，不幸身份暴露，被黑社会追杀而牺牲。公安局重新委派刑警姜波和段金生，继续李智未竟之任务。他们的公开身份分别为万盛贸易公司经理、下岗工人，循着战友的足迹，开始了他们的卧底生涯。
卓远的总经理孔力帅经境外大毒枭余连树的授意，正致力于"世外桃源"度假村的开发。姜波放下本公司业务，而极力争取这一项目，让家人及正筹划婚事的女友汪静十分不解。孔力帅的"阿姨"是紫霞山庄的经理翁惠民，她控制着整个贩毒团伙。段金生以下岗求职为由，到"紫霞"做清洁工，以接近翁惠民，协助姜波的工作。
余、翁等人正为没有得力的干将而犯愁。姜波的出现，使他们眼前一亮…姜波在经历了种种考验之后，最终赢得他们的信任。
翁惠民的"女儿"珍珍从山里回来，孔力帅利用她的无知运送毒品。珍珍想摆脱孔的纠缠，和姜波在一起。
姜波为孔力帅处理了几件棘手的事，被当警察的弟弟姜全察觉，他多次跟踪姜波，告诫哥哥不要唯利是图。姜波不能改变行动，更不允许他向亲人解释原委，内心承受着巨大的折磨。他与汪静几次离合，痛不欲生的汪静被车撞伤，孔力帅设计，使汪静沾染毒品。汪吸毒后万念俱灰，意识到姜波可能已经身陷毒窝，为了不让爱人锒铛入狱，孤注一掷地和孔力帅较量。姜全得知真相后再也按捺不住，积极采取行动，被贩毒集团杀害。匆匆赶来的姜波非但没能救出弟弟，反而被孔力帅误以为是大义灭亲。汪静看到这一幕，彻底斩断了对姜波的情丝，姜母甚至拒绝姜波到太平间见姜全最后一面。
段金生亦忍辱负重，卧底紫霞山庄。他在翁惠民的电脑里查找证据，被翁觉察，段之子因此落入他们的魔掌。
有一个信念始终埋藏在姜波和段金声心底—国家的利益高于一切。
狡猾的贩毒分子从未泄露最核心的机密，为了挖出毒根一网打尽，姜波随余连树深入他们的海上基地，姜母和汪静被作为人质带上船。翁惠民终于公开了她和余连树、孔力帅、珍珍的真正关系，等待姜波的是一场斗智斗勇的殊死决战……
