故事开始于圆明园。深夜，一宫女在一太医掩护下，偷袭了雍正的寝宫…… 雍正暴死，人头丢了。下葬时用一颗金头代替。 乾隆继位，立即多方秘密追查刺杀雍正之人。几番搜查之后，雍正时期文字狱的最大冤主吕留良家族的唯一活口吕四娘被认为正是割走雍正人头之人。(吕四娘从文字狱案逃脱后被江湖上大名鼎鼎的独臂神尼收为徒弟习武，长大后本事甚为了得。)乾隆严命“雍正无头案”不得走漏半点风声，并秘命内廷四大侍卫南下追捕吕四娘。其中领头者为一等侍卫伊尔根。 吕四娘其时正和太医曹太虚奔走在南方的某个小城里，行医卖艺。雍正晚年崇尚金石之术时，曹太虚原是皇上身边的方士之一。 乾隆对此案志在必得，又派特使快马加鞭传旨到南少林，要南少林派人暗中密查吕四娘和曹太虚下落，追回雍正的人头。特使找到南少林的老主持玄通大师，将皇上御赐的龙牌交与他，凭龙牌行事，不得有误。 此时南少林寺内正在热火朝天准备一次三十六房主持的竞选，这次竞选意义非同一般：谁当上三十六房主持，就成为南少林武功第一，也就是半个中国武功第一。寺内上下都明白最有实力者非方世玉与云明二人莫属。 特使提议谁最后成为胜出者，谁就可持龙牌抓人。但玄通明白按照比武规则，世玉和云明进入最终对决必有一死一伤，而且也延误圣命。玄通断然宣布，二人比试南拳七十二式点到为止，谁胜出谁就能凭着龙牌去执行朝廷交给的任务。云明自知武功稍逊世玉，本想在最后的比试中做手脚陷害世玉，以夺得主持之位。面临突然的变动，他顺水推舟，干脆在比试中败在世玉手下。他更想趁此机会，在世玉追查吕四娘行踪的途中杀死世玉，并栽赃给吕四娘。这样他可稳当坐上三十六房主持之位。 方世玉邀请两位老朋友——“江湖老千”卓灵和“神偷”赵大宏(在第一部中本说到大宏已死，但世玉等人发现棺木里是空的，大宏死而复生。疑是三德和尚营救了大宏)一起踏上征程。世玉的恩师、三十六房的创始人三德和尚早已被逐出南少林，得知世玉接受朝廷指派任务出行的消息后，悄悄跟随世玉一行，暗中相助。 泉州知府温荣玉绰号“玉老虎”，与云明勾结，欲在途中加害方世玉。原来他与云明都知晓世玉身上的一个秘密，那便是刺在他背上的一张“藏宝图”。明朝正德年间，倭寇在南少林寺后山埋下了一批珍宝，价值连城。悉知此事的三德和尚将藏宝的地图刻在世玉的后背上，没有留下任何副本。所以杀了世玉，云明可得主持之位，玉老虎可拿着人皮地图起获珍宝。一举两得的事情，唯有联手胜算最大！ 云明和玉老虎想从世玉身边的亲密朋友下手，于是设计欲买通卓灵和赵大宏。卓灵和赵大宏知道了宝藏图，却瞒着对此事不知内情的世玉，打起了自己的算盘：好东西干吗不自己留着？ 另一方面，三德和尚此次跟随世玉的主要目的也是为了保护宝藏图不落人他人之手——其实他并非真正被逐出少林，而是由玄通大师暗中安排在寺外接应南少林，并保护这批珍宝。 世玉一路乔装打扮，和卓灵、赵

本片是周润发早期英雄片的代表作之一。一夜，一名警官在搜查红灯区时，却意外遭枪击身亡，警局高层意识到了这里潜藏着一班不寻常的匪徒。刘帮办联系上了警局一直部署在江湖的卧底，也是他的外甥――高秋(周润发 饰)，要他尽快打入这帮匪徒的内部，获知他们的犯罪计划。 高秋化身作枪械贩子，和匪首南哥与他的手下阿虎（李修贤 饰）取得了联系。刘帮办恐自己的外甥出意外，派人暗中跟踪。不料歪打正着反而因为警方的派人跟踪令高秋顺利取得了匪帮的信任，南哥正式拉高秋一起加入他们的抢劫金铺的计划。在与阿虎的点滴接触中，高秋发现自己与他逐渐建立了兄弟情谊。一边是兄弟情谊，一边是社会公义，高秋将如何取舍?

女主曦梦(孟真饰)与男友老墨(方 野饰)相恋4年后发现男友已经结婚, 便怒然选择与其分手。米兰(阎默涵 饰)与青青是曦梦的闺蜜,三人合伙 开了一家服装店。一次偶然的相遇岳 峰对曦梦一见钟情。但米兰同样对岳 峰心生好感,便从中作诡,挑拨岳峰 与曦梦的关系。阴差阳错之下,曦梦 陷入了感情泥潭。

孤儿伟伦和浩天，幼时常遭人欺负，立志要闯出一番事业。20年后两人不负初衷，成为江湖道上的新锐。江湖大佬高老四的手下徐少爷威胁伟伦同他合作贩卖毒品，遭伟伦拒绝。徐少恼羞成怒，绑架了浩光，伟伦一气之下杀死徐少，与高老四结下仇怨。高请伟伦去泰国商谈军火生意，意欲陷害，岂料伟伦与泰国大豪一见如故。浩天重逢卡希，退出江湖，高趁机派人截杀伟伦，伟伦的女友珍为救伟伦而死，伟伦决心与高死拼。浩天重出江湖与伟伦联手，同高展开一场龙虎斗。

民国初期，革命党人高不就为争取反袁势力到北京混混帮闯山门，却被堂主铜狮子所害，幸得小乞丐张野鬼搭救，两人结拜为兄弟。一次张野鬼为救好友，与铜狮子结仇，被其卖给天津替人受死，幸被义兄搭救，逃亡武功山。张野鬼拜师学艺，师成回京，乔装武功山人与铜狮子打赌，让马老二在十五天内从乞丐成为权贵，又说铜狮子在百天之内有血光之灾。随即巧妙混进警局稽查毒品交易，将铜狮子人赃俱获，险些让他丧命。就此铜狮子把他介绍...