民国初，山东济南武林高手“燕子李三”被官府斩杀。李三师弟李显隐退江湖，将绝世轻功传与徒弟李云飞、李云馨、李云龙。十年后李显师徒回到济南，与日本武士对决抗争，名声大振.百姓称，燕子李三回来了。抗战时期，李显师徒投入到全民抗战的洪流中。大徒弟李云飞体会到，凭借武林气节，单打独斗，不可能真正救国，毅然加入抗战。

公元1472年，王伦根据夫人的梦境给刚出生的孙子取名王云，后又改名为王守仁。王守仁出生在一个名宦之家，他少年志高，入仕后明辨善断，为民申冤。王守仁因上疏营救言官而得罪阉党，被廷杖后被贬往贵州龙场驿，在那里王守仁发现了一个山洞，起名为阳明洞。由于王守仁早年就诗名在外，远近诸生纷纷前来就学，一块荒凉不毛之地，就这样成了其乐融融的传道讲学之所。复官后，他整饬吏治，抑强止盗，减轻民负，又率军平定宁王叛乱，维护社会安宁。因皇帝昏庸，政治腐败，小人猖狂，他极度失望，心力交瘁，但其学说却广泛流布，影响后世。

清朝末年，平安镇。鞭炮声中，一顶花轿抬进了茶叶庄的杜家，杜老爷要续弦了，婚礼进行的时候杜老爷十五岁的女儿兰嫣没有出现，杜老爷为了找女儿，丢下了站在堂中的新娘方玉奴和满堂宾客，转身离开，令玉奴倍感委屈。兰嫣抱着母亲生前做的布偶躲在许愿树下哭，只有下人冷云知道她的行踪，他抱着她，安慰她，希望她接受这个事实，当他拉着她走进婚礼时，大家终于松了一口气，可是兰嫣却固执地称呼玉奴为姨，而不叫娘，因为在她心里她只有一个娘，玉奴面子上挂不住，心里狠得牙痒痒……

唐贞观年间，西凉叛乱，李世民御驾亲征，被敌帅苏宝同围困在锁阳城，主帅薛仁贵也被苏宝同的毒刀所害，命在旦夕。薛仁贵之子薛丁山获知父亲遇难，参加了二路平乱大军，西去救父。一路上，薛丁山收服山贼窦一虎、大战苏宝同，最终将薛仁贵和李世民从锁阳城救出。李世民班师回朝，留下薛氏父子继续平乱。苏宝同搬来救兵并派出手下大将樊洪前去挑战。樊洪之女樊梨花对薛丁山一见钟情，不惜和家人反目，献关投薛。

玄武门之变后，李世民登上皇位，但隋朝的残余势力和十八反王留下来的军队仍在北漠兴风作浪，危害百姓。罗通、程铁牛、秦怀玉等一批小将已长大成人，罗通夺得帅位，率领唐军出征，扫平了北漠。罗通回来后居功自傲，被李世民贬为庶民，此时渤辽国又兴兵攻唐，程咬金挂帅，在龙门县招兵，薛仁贵泪别柳金花去当兵，军营中，薛仁贵被人冒功，只当了个火头军，但他没有放弃，凭着一身本领，屡立战功，终于得到程咬金的赏识，被程咬金举荐为先锋大将，薛仁贵率领唐军平定了渤辽国。柳金花在寒窑中苦等丈夫十年，薛仁贵功成之后，不忘糟糠之妻，回龙门与妻儿相会。同时，李世民在魏征、长孙无忌等贤臣的辅佐下，励精图治，开创了贞观盛世。