为了守护世界的和平，黑衣人组织王牌探员H（克里斯·海姆斯沃斯 饰）和新晋探员M（泰莎·汤普森 饰）这对全新搭档将联手抗敌。他们这次的对手十分危险，可以随意伪装成任何人的样子，甚至可以伪装成黑衣人探员。他们即将踏上一场环球追缉旅程，拯救黑衣人组织，拯救世界。

约翰有能看到别人记忆的特殊能力，他的新案子调查对象是个聪颖却有精神问题的十六岁少女安娜。约翰必须解开谜团：安娜究竟是反社会还是神秘精神创伤的受害人

一个自尊心极强的黑人电话推销员刚在提升业绩方面找到了捷径，便无意发现了隐藏在公司背后的黑暗秘密，他不得不在保持沉默和说出真相间做出选择。

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