- 1944年我运河支队得到情报,日军在莲花镇洞山煤矿开辟了一个新矿区,种种迹象表明,他们正在酝酿一个巨大的阴谋。鲁南军区运河支队派罗启明冒充德国矿业专家沈绍元,前往莲花镇调查真相。罗启明与洞山煤矿负责人之女周雅青、矿警队长关天雄渊源颇深,如何才能够瞒天过海、完成任务,这个问题时刻考验着他。罗启明在调查中与矿区医生安藤美惠发生了感情,但新矿区的负责人、美惠之父安藤正吉却成为罗启明最大的对手。随着新矿区的秘密慢慢被揭露,周雅青和关天雄误入歧途,反而是安藤美惠站在了罗启明一边。经历了一系列血雨腥风的洗礼,周雅青和关天雄幡然醒悟,与日本人同归于尽。运河支队发动了矿工起义,罗启明炸毁新矿区,消灭了安藤正吉;美惠查明了自己的身世,与罗启明一起走上革命的道路。
- 二十世纪初,三名执行任务失败、遭东北军阀俘虏的吴大帅的飞行队将士姜城、花同瑞和上官羽破,被吴大帅的内卫局解救回到天津,内卫局分析三人中一名已经叛变,决定派刘璃调查上官羽破,刘璃遂对他进行了监控,上官都逐一应对,且在吴大帅的飞行队建设过程中,上官羽破始终表现突出。刘璃在调查上官羽破的过程中,逐渐产生了对他的爱情,上官羽破对刘璃也有好感,但上官羽破与女朋友墨纯相处多年,这段感情使上官羽破与刘璃都陷入纠结中。上官羽破逐渐接触了南方革命党的主张,内心形成了对反帝反封建的信念。内卫局渐渐把严查目标转向姜城、花同瑞,叛徒姜城终于被查处。1926年底,“北伐战争”接近成功,吴大帅手下的内卫局备受压力,上官羽破与琉璃子接受了南方革命党的主张,踏上了寻找打倒列强消灭军阀的道路