- 放了大半辈子电影的三爷爷有一个心愿，那就是能在有生之年去长影走走、看看，看看那些电影里扮演英雄的真人。三爷爷的心愿被大志、柱子和秀秀知道了。在村里，大志、柱子和秀秀可是淘气的孩子王。知道三爷爷的心愿后，三个孩子当即决定，展开机密行动，帮三爷爷完成这个心愿。 孩子们摊开地图，在省城找到长影的位置。为凑足去省城的四百块钱路费，三个孩子行动起来，打猪草、摘果子、摸小鱼、换鸡蛋。一个偶然的机会，柱子发现破瓶子、易拉罐也能卖钱之后，孩子们四处捡拾瓶子，甚至打起了家里酱油、醋瓶的主意。就在孩子们为捡拾瓶子卖钱也难以凑足四百块钱时，大志有了一个“来钱”的好机会。 大志在公园捡拾瓶子时被一个画画的大姐姐误当作弟弟相认。画画的大姐姐名叫金顺爱。得知金顺爱痛失弟弟大勇的遭遇后，大志答应金顺爱的请求，作她的模特，每天获得十块钱的报酬。大志的“诡秘行动”引起柱子和秀秀的怀疑。在柱子和秀秀跟踪大志、弄清楚其中的秘密之后，大志干脆做起了金顺爱的弟弟大勇。
- 20世纪初，大清王朝气数已尽，各路军阀连年混战，拥兵自重，上演了一个又一个的逐鹿之争。时有直隶镇守使雷大牛（刘青云 饰）凭借旁门左道的刘昆山（吴刚 饰）大肆招募兵马，不断壮大，外有重兵，内有美眷，加上居心叵测的日本人大力扶持，正是春风得意时。与此同时，京城来了神秘的魔术师张贤（梁朝伟 饰），他凭借令人拍案叫绝、神乎其神的技艺绝倒京城，自然连雷大牛也早有耳闻。殊不知张贤是大牛的七姨太柳荫（周迅 饰）的青梅竹马，当年他外出求学时爱人被大牛掳走，抱憾终身，此外他还隶属某个神秘的组织，该组织时刻图谋绑架牛司令。在这个纷争乱世，张贤将上演怎样令人叹服感慨的魔术呢…… 本片根据张海帆的同名小说改编。
