督察江子山（陈锦鸿）头脑冷静，思想慎密，做事客观，虽与独断独行的沙展徐飞（古天乐）合作，但仍能以柔制刚，充份利用对方敏锐的直觉和丰富的经验，屡破奇案。飞因山助他立下不少大功，事业亦见起色，对山深感佩服，二人顿成无敌拍档。 　　感情上，这对好拍档却分别纠缠于两段解不开的情缘间：飞一直对失踪多年的女友芊芊（向海岚）未能忘情，至俏君（宣萱）出现，二人擦出火花并共赋同居。不料，飞此时突然收到芊芊的消息，他会如何抉择？而山基于情义，不欲舍下女友婉兰（佘诗曼）不顾，只好与真心相爱的心如（李珊珊）分开……

文明（江欣燕）和饺子（郭晋安）两兄弟自小隱居山林，与外世隔绝。義父死后，决意闯荡江湖，两个无知少年乌龙百出。后来两人进入秋山派，拜司马行空（白彪）为师，大师兄达生平（陶大宇）不被行空信任，故谋夺掌门之位，并对师妹宋婉儿只视作玩物，无心理会。 文明聪敏好玩，与詠詠（黎芷珊）和洛靜琳（陈佩珊）成斗气冤家；饺子忠直习武有成，可惜被误当杀人兇手，遭正派追捕，幸得红叶教教主毛语问收留，其养女素素（刘秀萍）更钟情于饺子。此时文明被揭发是行空的私生女，遂被逼学作女人。詠与琳痛斩情丝，师兄胡刚却展开追求，而文明与饺子渐发展成爱侶.秋山派与红叶教正邪不两立，平暗中煽动两派互攻，做收渔人之利。但却令夹于两派的文、饺陷于苦恋。他两不容平奸计得逞，决联手对付……

事缘诸葛神侯夜观天象之时，发现自身将有一大劫降临，另一方面，邪派高手上官苍穷，因曾败于诸葛神侯手下，故一心想复仇，矢誓要坐神侯之位，而他苦待多年，终于等到诸葛神侯气数最弱之时，遂密谋一举而杀诸葛神侯，而诸葛神侯也深知自己若不在人世，则定必剧盗蜂起，其势不可收拾，苦思之下，决定兵行险着，布下一假死之局，暗中却策令已退隐的四大名捕回京，以代其位，希望将影响减至最低，此外，另一邪派高手胡天龙因多年前被诸葛神侯赶出中原，远赴日本，并收得日本人古月正文为徒，并曾立誓中原有诸葛神侯一日，便不再踏足中原半步，此时为想回归中土，遂遣其弟子，古月正文到中原杀诸葛神侯，于是，便引出一连串勾心斗角，悬疑诡秘，迂回曲折的故事。

叶孝勤、叶孝礼两兄弟自大陆偷渡来港，决心在地产建筑业发展。二人勤奋好学，从低做起，适逢一宗烂尾工程，自组小型建筑公司接手，工程完成，为两兄弟带来希望。而勤妻亦在此时诞下第一个儿子叶荣添。二人生意越做越顺，可是当有利益关系时，冲突便随之而来。礼不甘心只当小承建商，狠下决心，设计将勤逐出股权，自己则继续壮大，终成为一代地产界巨子。勤被亲弟出卖，受到严重打击，无心再恋战，令家道中落。历史是循环不息的演进，叶孝勤、叶孝礼兄弟的故事，直接影响了下一代，特别是勤在顺景时诞下的叶荣添。

　　凤凰集里盛传出现一本绝世武功秘笈——大悲赋，天下第一剑燕南飞幕名而至，却发现凤凰集成了死镇废墟，只见天下第一快刀傅红雪在，燕误会傅血洗凤凰集而与之搏斗。 　　孔雀山庄主人秋水清，为人正派，以孔誉翎武器领导群雄。但武林近传孔雀翎遗失，有杀手持该翎暗杀武林人士。傅、燕二人至孔雀山庄查探真相，却引来杀手集团血洗孔雀山庄，二人遂被卷入江湖阴谋之中。傅后取得大悲赋，与倪慧产生纠缠不清的恩仇。 　　傅深入追查，抽丝剥茧，找出杀手集团杀手公子羽，终于得悉这个引起武林大灾难的大阴谋。