当雄心勃勃的纽约律师山姆（丹尼尔·亨利）被意外的派到上海时，他立即陷入了法律泥潭，使他差点丢了工作。但随着一位聪明性感的助理（朱珠），一个机灵的上海记者（耿乐），一位漂亮的美国安家专家（伊丽莎·库伯），以及一个人脉广泛的老前辈（比尔·帕克斯顿）的帮助，山姆可能有机会保住工作，寻找到爱情，并且学着去欣赏他美好的家乡。

上个世纪二十年代末，出身宁德望门的蔡泽鏛前往上海同济大学读书，并表现出异于常人的数字天赋，引起国共两党的注意和争夺。而蔡泽鏛暗中寻找共产党的异常行为，使在上海秘密开设中央特科无线电培训班的明松和夏天对他的身份产生怀疑。

故事讲述了摄影师胡杨为了扩大经营，找到一位艺术商人开了家高端工作室，但条件是必须让时尚美食女主播夏天答应与艺术商人签约。于是，胡杨开始接近夏天，两人渐生情愫。没想到，夏天的追求者徐金宝从中捣乱，让他们一路窘迫，并揭穿了胡杨的骗局。夏天伤心地回到家乡新疆，没想到在新疆两人再次偶遇并相爱……

一天傍晚，在人迹罕至的旷野，突兀着一座年久失修古宅，刚新婚的女子和他男人来到了古宅前，开门，参天古树和形如猛兽的怪石加上弥漫着的深重雾气，令人不寒而溧。新婚女人的父亲“文革”期间折磨致死；母亲因而自杀。院落里只剩耳聋的看门老人。妻子一进卧室，一股“摩尔牌”香烟味飘来。卫生间忽然龙头在流水，就这时怪声从房梁那穿过。入夜，传来红卫兵审讯和父亲的凄惨叫声，把这女人吓醒。二天，妻子向毫无所闻的说起凄惨叫声...

黄振开（朱一龙 饰）怀疑自己正活在一部电影里，他什么也改变不了，只能遵循着剧本，日复一日，沦为生活的囚徒。搬入新住处后，他遇到了神秘的合租室友李小乐（邱天 饰），她的突然出现和莫名消失让黄振开的生活荡起涟漪，也让他重获感知爱的能力。