身经百战的超级英雄们产生了职业倦怠，已经卸下钢铁战甲的托尼·斯塔克因此发明了“奥创”——有自我意识、有学习能力的人工智能机器人，并将指挥机器人军团的重任交给奥创。

几十年来，绰号“红魔”（Red）的前军事情报官员Raymond Reddington（詹姆斯·斯派德）一直是联邦调查局通缉犯名单上的重要人物。他为全世界形形色色的罪犯代办各种交易，撮合非法生意，被人们称作「犯罪世界的管理员」。然而令人大跌眼镜的是，他竟然主动向从来没有抓住过他的联邦调查局“自首”，并提出一个神秘但是惊人的条件：他愿意帮助联邦政府抓住所有人都认为早就死了的恐怖分子Ranko Zamani，但他只和一个联邦探员对话——Elizabeth “Liz” Keen（梅根·布恩），一位刚刚结束训练成为联邦调查局初级分析师的“菜鸟”。Liz被这突如其来的情况搞得一头雾水——这可是她第一天上班啊！联邦调查局当然很想根据Red所说的线索来阻止臭名昭著的恐怖分子发动大规模袭击，但接下来一系列匪夷所思的事件令他们不能不产生怀疑：“红魔”的真实动机究竟是什么？为什么他选择Liz——一个看起来和他没有任何关联的年轻女人？Liz是否有不为人知的秘密？除了Zamani之外，Red手中还掌握哪些罪犯的信息？事实上Red手中的确掌握着一份“黑名单”。

将讲述卧底特工汤姆-基恩（艾戈尔德饰）加入了连政府都不敢碰的 “灰白质” 雇佣兵组织，该组织的领导精明狡猾，是绰号为“斯科蒂”的苏珊-哈斯特（詹森饰）。在追查袭击丽兹的凶手之时，他发现“斯科蒂”原来是他的亲生母亲。母子二人将携手凭借二人的“技巧”和资源在极其危险的犯罪世界为生存卖命。与此同时，汤姆展开了追查自己灰暗过往的旅程。

几十年来，绰号“红魔”的前军事情报官员Raymond一直是联邦调查局通缉犯名单上的重要人物。他为全世界形形色色的罪犯代办各种交易，撮合非法生意，被人们称为“犯罪世界的管理员”。然而令人大跌眼镜的是，他竟然主动向从来没有抓住过他的联邦调查局自首，并提出一个神秘但是惊人的条件……

数十年来，绰号“红魔”的前政府特工雷蒙德·雷丁顿（Raymond "Red" Reddington，詹姆斯·斯派德饰）一直是FBI通缉名单上的重要人物。“红魔”为世界各地的罪犯牵线搭桥、达成交易，因此被称为“犯罪世界的管理员”。但现在，出于某种神秘的原因，“红魔”主动向FBI投降，并提出一个十分令人惊讶的交易：他愿意帮助FBI抓住人们认为早已死去的恐怖分子兰科·扎米尼，但他只会与FBI菜鸟分析员伊丽莎白“利兹”·基恩对话。对于刚出师、新上任的利兹来说，她上班的第一天实在不同寻常。随着对那个恐怖分子的抓捕行动开始进行，一系列诡异事件陆续发生。“红魔”的真实意图是什么？为什么他选择只和看起来与他毫无瓜葛的利兹对话？利兹是否也有自己的秘密？后来人们发现，“红魔”有一个“黑名单”，上面记录了他协助交易过的政客、帮派成员、间谍以及国际恐怖分子的名字。抓捕扎米尼只是第一步，而他将继续协助FBI抓捕名单上的其他人——前提是继续与利兹共事。尽管利兹不一定愿意，“红魔”也打算教她如何像罪犯一样思考，以及如何站在宏观角度上一览大局。