武林兩大惡魔「插翅虎」鄧飛及「活閻王」陰得龍(田豐 飾)，分別獲得當年武聖所遺留下來的武功秘本的一半。陰得龍為了獲得完整的武功獨霸武林，將胞妹陰賽花(于倩 飾)招贅鄧飛。郭九如(陳鴻烈 飾)為了挽救武林浩劫，冒充鄧飛去會陰得龍，後九如身份敗露，陷入重重包圍之中……

游侠儿（姜大卫）武功高強，游戏人间，锄强扶弱，劫富济贫，往往连自已的银子都散给灾民。一日，游侠儿无意中救了威胜镖局总镖头的妹妹江灵（李丽丽），得知其兄江威正保运一批价值连城的珍宝，而行踪已被黑道高手孔武（张佩山）发觉。途中，游遇上孔，二人交手，武功相敌。孔向游伪称是自己人，和过天云等是大河六侠，专门劫富济贫，欺骗游和他们一起劫镖。得手后，游才知上了贼人的当，一定要把珍宝找回，与众人激斗，身受重伤……

俠女花碧蓮為救人而得罪賭棍萬三句(樊梅生 飾)，萬率眾圍殺碧蓮，幸得駱宏勛(陳亮 飾)趕來相救。萬之主人王倫(張佩山 飾)知悉一切後，重金收買知府，將宏勛打下冤獄。碧蓮往探監，見宏勛奄奄一息，遂隻身闖進王倫練武場，大戰眾強徒，並取下王倫助手首級。翌日，碧蓮把血淋淋的人頭掛在竹竿上，到市上去叫賣，結果驚動官差，被捉進衙門……

昭庆寺主持明空作恶多端，与匪徒合谋杀巡按林惕庵，文素臣暗中保护，林一家误中机关堕海，文在海中救起林的女儿送回林府，林下令文进攻昭庆寺。

此为陶秦于1968年执导的武士复仇电影。凌云饰演的「阴阳刀」张七郎，本已退隐江湖，在邯郸县做轿夫，但一次路见不平，却大开杀戒，并因此与为非作歹的鬼头党结仇，妻儿皆被杀死，张决心找鬼头党复仇。张在途中结识了戏班的卢化（井淼）及其女银赛儿（井莉），后戏班唱戏时，鬼头党出现，掠劫并把卢的两子和媳妇杀死。张屡次目睹鬼头党的党的暴行后，除护卢、银二人之馀，亦决心与鬼王（林蛟）决一生死……