在本剧中，一开始雍正已逝，乾隆即位。有道是一朝天子一朝臣，登位之初，乾隆对李卫一点儿也不喜欢，尤其看不惯李卫身上的混混气。碍于是前朝老臣，能留给几分面子就已经不错了。李卫何等聪明，乾隆又是他在雍亲王府里看著长大的，知道这个新皇帝和雍正的行事为人全然不同，所以从一开始，他就决意辞官，回家种地去。年轻的乾隆由于经验不足，往往事与愿违，越想展示自己的才华，越是常常陷入尴尬。而李卫一心想辞官归里，可越想躲越躲不过，还因为他的老辣和老道，将一件件棘手的难事办得滴水不漏，每次帮乾隆保住了面子，于是别人想爬爬不上去，李卫却想下还死活下不来。

该剧从1936年4月周恩来与张学良密谈合作开始讲起，直至西安事变结束。内容全面展现出了在这一历史时期中，中国共产党为了号召全国人民抗击日本侵略者，在国际和国内的各种政治势力中作出的努力。全剧通过展现一方面军、四方面军和二方面军在会宁大会师前后的坎坷和艰辛，反映了当时红军到达陕甘地区所面临的严峻形势以及为完成三军会师所付出的巨大的努力。

崔朕、孙强、宋大楠是从高中时代的老友，如今都已经当上了爸爸，却没有真正的成熟起来。妻子的离开让银行副主管崔朕焦头烂额，如果没有老友们的帮助，他或许过不了这个坎儿，性格直率的王珊珊的出现则更令他措手不及；孙强帅气自恋，擅搞暧昧，经常惹太太冯晶晶生气，但他却总有办法挽回；大楠是个“经济控”，成功把妻子晓婷洗脑为不爱花钱的贤内助，两人在经历事业变故后合伙创业。崔朕面对情敌的出现和珊母的反对招架得吃力；孙强因为当掉结婚戒指险些离婚；大楠因为事业腾飞忽略家庭。三人面对前所未有的危机，拿出勇气和担当，终于挽回属于各自的幸福。一起经历了事业的变故，家庭的动荡，三个而立之年的男人已经变得更加成熟。

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隐居多年的江湖大盗“独孤泽南”艾丁宝自金盆洗手之后恢复幼时身份，回到故乡卧龙镇重拾家业，将酒楼生意恢复往日的兴隆。女捕快顾丹丹的出现搅乱了艾丁宝正常的生活，两人走到一起。顾丹丹怀疑丈夫是消失已久的江湖大盗，开展调查，两人关系紧张。卧龙镇接连发生的几件案件让两个人从敌对关系变成了合作伙伴，顾丹丹在案件的调查与侦破中难以抽离母亲与妻子的身份，却又在种种疑点中发现丈夫的背景扑朔迷离，艾丁宝在照顾妻子的同时也要暗地里帮助百姓解除困难，协助妻子顾丹丹一举端掉人口贩子的老窝，铲除奸臣，化解与救命恩人上官燕的情缘，最终在妻子面前亮出了真实的身份，并得到了妻子的谅解，一家三口继续在卧龙镇快乐的生活下去 。