1949年夏秋之交，新中国的开国大典即将举行，在刚刚解放不久的边防重镇——丹城，国民党特务活动猖獗，妄图在我立足未稳，内忧外患之际颠覆新生的红色政权。 　　侦察英雄徐程冬刚从前线凯旋，便奉命来到丹城市公安局，全面负责特务清查工作。 　　师长贺群山的女儿贺芝圆暗恋着徐程冬，贺群山的老战友——即将担任丹城市市长的高平也觉得二人是天生一对。 　　不料，刚刚进入丹城，车队即遭匪徒伏击，公安局长贺...

在一个山中小村落，一个青春期的失爱少女江小川、一个回家创业的养蜂男孩夏小军、一个身在大山却心向都市的毒舌女孩闫菲，三个人阴差阳错的在离别了十几年后又重新聚到一起。夏晓军多年以来一直暗恋江小川，趁着这次机会展开了对江小川的追求。闫菲因为要结婚，对未来的恐惧让她更珍惜和江小川的相处。江小川因为妈妈的疏离，回来寻找小时候和妈妈在一起的感觉。三个人开始在这个美丽的大山中寻找人生的意义。也许这就是青春，迷茫而充满生命力。

故事发生在20世纪30年代，日本帝国主义的铁蹄响彻东亚诸国。在中国，效力于韩国临时政府的局务局队长廉锡镇（李政宰 饰）从监狱中释放了被判处死刑的独立军狙击手安沃允（全智贤 饰）。随后又找来了爆破专家黄德三（崔德文 饰）、新兴武官学校毕业生“速射炮”秋尚沃（赵镇雄 饰），密令三人暗杀朝鲜驻军司令官以及本国的背叛者。危险的行动开始了，可是日本方面却很快收到刺杀任务的线报。在狂蛇乱舞的十里洋场，紧张刺激且充满阴谋的较量交替展开，而这也是有关民族命运的惊险对决……

在韩国警察系统中存在着一个特殊的部门——监视班，该班有一群貌不惊人但拥有高超分析能力和跟踪技巧的探员组成。在班长黄尚钟（薛景求 饰）的指挥下，监视班一次次抓获狡猾罪犯，将他们绳之于法。某日，一腔热血的警员河允珠（韩孝珠 饰）以优异的成绩通过黄班长极为苛刻的测试，成为监视班的一员，代号“花猪”。虽然初出茅庐略显青涩，但花猪很快凭借其缜密的分析能力赢得班长的信任。与此同时，以詹姆士（郑雨盛 饰）为首的一组犯罪分子正策划对证券交易所的秘密行动。虽然已经获得罪犯的蛛丝马迹，但詹姆士极其狡猾，拥有超高的反侦查能力。 一系列高端的猫鼠游戏在闹市中央相继展开……

王启明（古天乐饰）是一个银行经理，毫无浪漫细胞的他竟然在情人节带着女友Annie（梁咏琪饰）排长队吃火锅，令女友十分生气，感情进入冰冻期。 王启明在网上找到一个爱情顾问欧阳心结（蔡卓妍饰），希望能得到她的帮助，挽回与女友的爱情。当启明知道心结竟是个只有19岁重来没有谈过恋爱的女孩，对她的能力深感怀疑。 这边厢Annie邂逅了两个有妇之夫，都是无法发展感情的人。接着她又遇到了一个商业大亨Victor（甄子丹饰），他有钱有学识，更向Annie求婚，Annie想到自己的男友，左右为难。 启明知道自己的位置受到威胁，在心结的帮助下，寻找了自己的缺乏的东西，启明想到了当年的历任女友，才发觉了自己的错误。 他与女友相约的期限到了，他们在大街上跳了一只舞后各自转身离去，难过的泪流满脸，双双决定回头看看。