- 大刀世家传人齐昭曾是宣统皇帝御前侍卫。民国初年，齐昭为报杀父仇离京返乡，重振镖局，开设武馆，在军阀混战的乱世捍卫和推广中国武术，先后打败东洋武士和西洋拳师的挑战，被尊称为“江南镖王”。可他万万没想到造化弄人，他最信任的两个师弟中，一个是日本黑龙会成员，想尽办法拉他下水当汉奸，而另一个却是有夺妻之恨的救命恩人。更让齐昭没想到的是，他心爱的女子竟是杀父仇人的掌上明珠。在风波险恶的江湖中，他的命运起伏跌宕、危机重重。齐昭恪守“仁义礼智信”的祖训，凭借高超武功一次次化解危机，坚守道义。后齐昭在地下党的积极引导下秘密入党，并组建抗日游击队。当齐昭苦苦寻觅二十年的真相终于水落石出之际，七七事变爆发，日寇入侵中国，而他的杀父仇人却作为国军军官奔赴抗日前线。齐昭为了国恨放弃家仇，参加共产党游击队，和杀父仇人并肩抗日，浴血奋战。
- 1931年皖东余田镇。镇上大户白老爷迫于生意和家产，不得已将白灵嫁给钱一飞。白灵跳崖轻生，深爱白灵的唐天明和下人田小满把白灵救了回来。唐天明决定帮白家还债，爷爷唐贯鸿万般阻拦。原来唐天明不是唐家大少爷，而是田树槐的孩子，与下人田小满是亲兄弟。白灵一心寻仇，周旋在钱一飞和唐天明中间。日本入侵余田镇，血流成河，民不聊生。钱、唐两家被洗劫，毁于一旦。田小满带着双枪队上山当了义匪，专门对抗鬼子。唐天明跟随何团长参加了国军，钱一飞当了汉奸，白灵却不知所踪。几个月后，白灵回到了余田镇，她嫁给了朱晋涛，与唐天琪一起抓汉奸。抗日胜利后，田小满加入了共产党跟随香兰的部队。国军战败逃往台湾，祖国解放。唐天明去了台湾，田小满和唐天明从此天各一方，继续完成历史赋予他们的使命 。该剧以二十世纪三四十年代为背景，讲述了五位青年人在不同的信仰，不同的情怀下，选择与奋斗的故事
