影片以两个年轻人长途跋涉为主要剧情，是典型的公路片模式，由此串起了嬉皮文化的各个方面，如吸毒、幻觉、墓园跳舞、卖淫等等。比利和怀特在做了一次可卡因的交易后，乘摩托车赶赴新奥尔良参加四旬斋前的狂欢节。由于他们留着长发，骑着涂有稀奇古怪图案的摩托车，因此不论走到哪里，哪里就出现怀疑和敌视的目光，甚至旅馆也不让他们留宿。他们只好风餐露宿，过着“浪人”的生活。他们在新墨西哥参加了流浪汉的聚会，在得克萨斯因莫须有的罪名被警察送进了监狱，幸得一位好心的人权运动的律师汉森把他们保释，并一道赶往新奥尔良。然而在一个夜晚，他们遭到当地歹徒的袭击，汉森被打死。当他们悻悻踏上去佛罗里达的公路，不料却被一个卡车司机莫名其妙地开枪打死。

雷奥（克里斯多弗·兰伯特 饰）曾经是一名出尽风头的拳击手，退役后来到加勒比海边的小城卡塔赫纳定居。然而告别了辉煌的职业生涯，他突然对生活茫然无措，只终日混迹酒吧颓废度日。直到有一天，他迫于生计应聘了一个护工工作，负责照看一个因车祸导致全身瘫痪的女人莫伊尔（苏菲·玛索 饰）。曾经干练好胜的女强人莫伊尔，自从车祸无情地夺走她的行动能力后，似乎也夺走了她全部的生机，虽家赀巨万，她却再也无法感受到昨日春光，温柔海浪。仿佛被生活掏空的莫伊尔只能天天躺着消磨余下岁月，并对雷奥的照顾吹毛求疵。然而，两个灵魂在摩擦的同时似乎也在磨合，渐渐地，雷奥不仅没被莫伊尔的挑剔吓跑，反而重新找回了生活的魅力，而一天清晨，莫伊尔竟也从雷奥的鼾声中又一次触碰到了生命的意义……

这次，福尔摩斯试图阻止一个团伙偷走一颗无价的珍珠。我们可以看到福尔摩斯打扮成一个迷惑的神职人员，胜过一个有趣的督察长莱斯德雷德，并遇到了朗多·哈顿的《爬行者》（Creeper），这是一个用双手打断男人后背的杀手。根据故事“六个拿破仑的事例”，福尔摩斯必须找到镶嵌在法国皇帝胸像中的珍珠。拉斯伯恩和布鲁斯再次表现出了以往的出色表现。

华生的朋友很喜欢收集各种不同的音乐盒，他在一个拍卖会上买到一个很普通的音乐盒，结果他的音乐盒却被人偷走了，更令人奇怪的是，小偷只偷走了不值钱的，为此他找到了福尔摩斯，福尔摩斯参观他的收藏，并提醒他注意自己的收藏，结果没有任何作用，当他们离开的时候，来了一位神秘的女子，第二天就发现了收藏家的尸体，为此福尔摩斯展开了调查，原来这件案件牵涉到几年以前的一个伪钞案，聪明的福尔摩斯这次又该如何破解此案呢？

该片讲述的是福尔摩斯和他的好朋友华生医生帮助一位王子夺回他应得的王位并护送他回国。而在回国途中的船上又出现了三个不速之客……