朱利安（何塞·路易斯·洛佩斯·巴斯克斯 José Luis López Vázquez 饰）是一名医生，一天，他和曾经的玩伴帕布罗（阿尔弗雷多·马约 Alfredo Mayo 饰）重逢了，就此结识了帕布罗的新婚妻子爱莲娜（杰拉丁·卓别林 Geraldine Chaplin 饰）。爱莲娜的美丽和温婉一下子就俘获了朱利安的心，他不顾她是朋友的妻子，向爱莲娜展开了热烈的攻势。然而，对于朱利安的追求，爱莲娜断然拒绝，不留一丝的余地，这反而让朱利安感到更加的心痒难耐。于是，朱利安将目标锁定在了喜欢自己的护士安娜的身上，他将安娜打扮成了爱莲娜的模样，将自己的幻想投射在她的身上。然而，这样畸形的关系是不能够长久的，朱利安终将为自己的贪婪的自己付出代价。

朋友们来到大使拉法尔（费尔南多•雷依 Fernando Rey 饰）家中做客，但是他们记错了晚餐的时间。毫无准备的拉法尔夫人（德菲因•塞里格 Delphine Seyrig 饰）对此深表遗憾，但是大家谈兴正浓，于是在外面聚餐。然而在酒店里，大家却见证了店员为店主守灵的一幕，遂悻悻离去。他们走在乡间的小径上，阴云密布的天空中，阵风吹起了麦浪，他们也开始分享失约的奇遇…… 塞内夏尔（让-皮埃尔•卡塞尔 Jean-Pierre Cassel 饰）去大使馆拜访拉法尔，但是却目睹了他用射击的方式驱赶女恐怖分子的一幕；拉法尔在家中又遇到了这个意欲行刺的女人，还好他巧妙地化解了危情；其他人到弗洛伦斯（布鲁•欧吉尔 Bulle Ogier 饰）家做客，但是男女主人却躲在后花园偷情。只剩下女仆伊勒斯招待各位宾朋，众人觉得无聊作鸟兽散；女眷们在酒吧里谈天说地，但是突然闯来一个名叫哈伯特的装甲部队上尉，对她们讲述悲惨的童年回忆……

一个曾经的篮球明星在与酒瘾作斗争时失去了妻子与家庭，为了能够找回自我选择回到母校为一支高中篮球队做教练，同时也要继续防止自己再次被酒瘾控制。

劳拉自幼在孤儿院中长大，一大群小朋友天天玩着“一二三，回头看”的游戏，十分友爱。30年后，结婚成家的劳拉带着丈夫和儿子再次来到这座海岸边上的荒废已久的孤儿院，为了重温童年时温暖的回忆以及帮助更多的孤儿，他们决定重建这里。然而7岁的儿子西蒙自从搬来这屋子就开始变得不对劲，他幻想出三个不存在的小朋友嬉戏。劳拉和丈夫担心这个收养又同时患有艾滋病的儿子，劳拉的过度担心让儿子反感。他们一直不相信那些幻觉的真实性，直到一天西蒙失踪了。长达9个月的调查，劳拉开始相信鬼魂的存在，并且发现事情与自己童年时的一位护理员有关，她沉下心来，陪伴这些“孩子们”玩游戏，希望能救出西蒙。

水手死尸被冲上岸，现场无人证也没有死者渔船的踪迹，李奥警探负责追查凶手，但渔村里没有人愿意谈论这件事，使调查陷入困境，直到出现令人意外的关键证据。