全片打破传统叙事手法，以现实与超现实场面交叉穿梭进行，渗入了大量的幻觉和回忆，充分表现出费德里科·费里尼个人对罗马的爱恋，也让观众看到了这个城市隐蔽着的另一面。这不是一部普通的纪录片，而是透过意大利电影大师费里尼独特的艺术眼光为罗马古都谱写的一篇个人回忆录，一首印象主义的颂歌。

该片讲述了1944年，一名陆军医生负责亚利桑那州陆军航空兵医院的神经精神科病房，他必须处理各种棘手的病例的故事。

鳏夫高永生有子小虎，寡妇陈美娟有女大梅，二人再婚，一家四口生活本极融洽，但生因婚后失业，虎又生病，经不起迷信的姊姊挑拨，视娟为不祥人，与虎寄居姊家，生饱受姊夫奚落，终明白自己鲁莽，返家团聚。

阿尔宾是一位住在德国郊区的法国作家，一次偶然之中，他结识了德国著名作家安德斯和他的妻子海伦娜。这对夫妇拥有富裕的家庭背景，他们的关系看起来十分和谐，给阿尔宾留下了无比羡慕的印象，阿尔宾开始渴望闯入他们的生活，并试图勾引海伦娜，取代安德斯。为了实现自己的欲望，阿尔宾开始偷窥并使用各种狡猾手段接近这对作家夫妇，通过这些行为，阿尔宾的确一步步的接近了自己的梦想。然而，就在阿尔宾打算对海伦娜展开攻势之际，一个巨大的秘密浮出了水面。

娜蒂和修斯原是一对很好的跳舞伙伴，后来娜蒂放弃了修斯而另辟新路，同时又爱上了修斯的好友詹尼。可詹尼并不喜欢娜蒂，并极力帮助他们重修搭档。后来修斯找到了一个新伙伴亨娜，他们合作得很好，成为一对出色的搭档。詹尼也慢慢爱上了亨娜，可亨娜只钟情于修斯。