九岁的马蒂尔德与母亲生活在一起，父母因为各自的原因分居了。马蒂尔德的母亲是一位十分脆弱且濒临崩溃的女人。两人之间却发生了一些独特的关于爱的故事。

偏僻幽静的房子里，电影导演架起摄影机采访中年女子，希望汲取剧本灵感，因为她曾参与1976年惨遭泰国政府血腥镇压的学生运动。电影一开始看似平常，影像来回于现在与过去。然而单纯叙事逐渐碎裂，一朵发光的蓝色蘑菇，一个不断换工作的女孩，一个男演员，一个女演员，虚实界线模糊难分，电影之中还有电影……

格尔是一位德高望重、有着多年教学经验的老教授，他不仅对当今时事和政治充满关切，对世风日下的社会充满忧虑，而且还积极地活跃在社会活动的前线，通过社会和政治活动维护自己的主张。他不甘于像身边其他衣食无忧的老年人一样居于一隅安享晚年，在骨子里，他还像18岁青年那样抱有改造社会的意愿，并且利用自己所在的位置努力地为之付出实践。格尔自豪地称自己是切·格瓦拉的最后拥护者之一，不仅对他的革命理念抱有矢志不渝的信念，并且一直对1967年发生在玻利维亚，切·格瓦拉最后的斗争，以及之后那段不幸的历史事件记忆犹新。他一直如此告诉周围所有人，并且竭力地想要证实，自己曾经也是那段风云故事当中的一部分。但是事实的真相似乎并不是这样。

内拉（卡梅丽雅·乔丹娜 Camélia Jordana 饰）的梦想是成为一名律师，带着实现梦想的决心，内拉进入了巴黎第二大学的法律系深造。从小到大，内拉都是一个非常优秀的孩子，个性难免有些高傲和桀骜，总觉得别人都不如自己。开学的第一天，她就因为迟到和态度傲慢等问题和老师皮耶（丹尼尔·奥图 Daniel Auteuil 饰）之间产生了矛盾。内拉和皮耶之间的争吵被好事的学生用手机拍了下来，发布到了视频网站上，没想到竟然因为种族歧视的原因而在网络上掀起了轩然大波，为了解决此事件恶劣的影响，委员会不得不召开了听证会。校长决定让内拉和皮耶参加一场师生辩论大赛。

导演亲自扮演的于洛先生这次继续充当一个与周边环境不相容的角色，他是小镇上经营工厂的阿贝夫妇儿子的舅舅，行事古怪，经常踩着自行车带着小侄子到处游玩，但阿贝夫妇却如同没有灵魂的躯壳，住在机械化的千篇一律的宿舍，生活单调呆板，还要给于洛找份像样的工作，结果当然是噩梦一场。