- 林有同勾结日本人偷运国宝，忠义武馆丁总教和天寿试图阻止，欲夺回明朝玉如意，却不料惨遭日本人暗算，丁总教不幸身亡，托付其子小虎由天寿收养。 小虎在师父天寿的教导下同师妹小菁自幼习武，一眨眼长大成人。但是师父和师母却不愿告诉小虎谁是杀父仇人，担心小虎安危。小虎欲重开忠义武馆，开馆收徒，却被师父阻止，小虎不解，大为恼火。小虎被师弟拉倒酒馆浇愁，恰好日本人也在酒馆饮酒作乐。日本人嚣张的气焰令小虎忍无可忍，狠狠教训了这些日本人，小虎和日本人的仇怨就此结下。日本人不肯罢休，找到林有同，让他抓来小虎。林有同找到天寿叫他交人，天寿不肯，教训了林手下。小虎闻讯直闯日本公馆，虽不敌日本头领寇一马桑，却警告了日本人不要惹到中国人。寇一发现小虎就是丁总教之子，欲利用小虎...卧龙山有座帝王古墓，日本人垂涎已久，欲行盗墓。小虎数次同日本人发生冲突，师父天寿也被卷入其中，不幸遇害，临终前告诉小虎其父死亡的真相。小虎大闹日本公馆，恰逢寇一前往卧龙山，小虎得以为师父报仇。
- 小女孩桃乐丝•盖尔（Judy Garland 饰）随叔叔、婶婶住在堪萨斯州中部的农场。某天，龙卷风袭来，未找到心爱的小狗，桃乐丝没能及时躲进防空洞。强大的龙卷风将桃乐丝藏身的小木屋卷入空中。不知经过多久，小木屋终于落到地面，而且把一个邪恶的女巫也给压死了。在善良的北方女巫的指点下，桃乐丝和小狗启程前往魔法师奥兹（Frank Morgan 饰）所居住的翡翠城，祈求他能帮助自己回家。路上，桃乐丝遇见了没有脑子的稻草人（Ray Bolger 饰）、缺少心脏的铁皮人（Jack Haley 饰）以及胆小如鼠的狮子（Bert Lahr 饰），为了达成愿望，他们随桃乐丝一同前行。一路上经历千难万险，更有邪恶的西方女巫处处阻挠，他们的愿望最终能否实现呢？ 本片根据美国同名童话改编。
