天眼杨家之女杨雁大婚现场，新郎被道盟抢走杀害，理由是他“勾结妖怪”，杨雁悲愤之下离家出走，生下遗腹子木蔑并将他抚养长大后郁郁而终。木蔑天资聪颖，又与堂兄杨一叹相认，并从堂兄及面具团身上习得一身不凡本领，但杨一叹去圈外之后未能归来，木蔑为了寻找他的下落，在母亲去世后便外出游历。在迷路的时候向翠玉鸣鸾问路而结下缘份。之后，他发现有人能控制妖怪，他怀疑这其中可能会有寻找堂兄的线索。当他来到一处叫白玉村的所在借宿时，却被村民设下毒计陷害，幸好有年少的东方月初和涂山雅雅帮忙才能脱险，之后，大家便一起开始探寻白玉村的真相。

白月初的损友王富贵自小便知道自己是传说天才道盟兵人王权富贵的转世，并与蜘蛛精清瞳有着宿世之缘，上一世他为了获得自由不惜身受万剑穿心，到了这一世他也同样不想屈服于命运，一直在努力想法冲破这一切。与此同时，成功晋升为正式红线仙的苏苏，需要找到她的专属道具“天书”，而这本天书同时也被想要完成续缘的蜘蛛精盯上，双方由此展开了激斗。在战斗中，白月初和苏苏更是意外得知，他们二人的相遇其实是必定会发生的事情，因为他们二人原本的身份也同样不凡。

1937年，“七七事变”爆发，北京沦陷，日本全面侵华。日军既占北京，再图上海。狡猾的日本特务在三井带领下已经开始在上海滩悄然渗透，大家族龙家自然成了日本特务的重点渗透目标。三井利用女戏子陆小青制造事端，迫使整个龙家掉进了日军特务早已设计好的圈套中。龙家大弟子达文秀智勇双全，潜入汪伪政府警察署，暗中瓦解日本侵华势力和营救进步人士；龙家二弟子胡双南鲁莽草率，被日本特务诱逼加入76号，成为汉奸；龙家三弟子武朝元，被军统吸收，荒淫腐败，贪赃枉法。 面对国难、家难，儿女情、兄弟情，达文秀一方面积极抗日，另一方面全力拯救胡双南和武朝元。然而，丧心病狂的胡双南为达目的，绑架和杀死无辜百姓，最终被达文秀击毙。武朝元因公报私囊，被国民党军统赐死于自己的寓所。为了抗日，最终达文秀也没能和心爱的小青姑娘在一起……

话剧院女演员李曼娟在结婚办事处，焦急的等待着，下班时间到了，李曼娟挡着工作人员就是不让走，闹得胖大姐苦笑不得，两人正在僵持中，李曼娟的男友吴劲松赶到，两人如愿领到结婚证。从办事处出来，李曼娟说家里人都在等着回去吃饭庆贺，突然吴劲松接到一个神秘电话，急忙告别李曼娟离去，一走就毫无音讯。李曼婷为吴劲松苦心等待八年，她唯一的心愿就是等着吴劲松功成名就后把自己娶回家，她会做一个贤妻良母。吴劲松走时说因公出差，李曼娟已经习惯了，也没太在意。过了几天，李曼娟坐上妹妹同事耿强的车，去取婚纱照，竟然偶然撞破吴劲松和别的女孩在一起。

从日本逃亡的海南学子刀锋在回乡途中，与共产党员马啸和国军军官王师北结识，并得到了日军圣物——断喉弩。不料回到家乡海塘城，迎接刀锋的却是被夺走的家业与母亲的牌位，而父亲将被处以极刑！愤怒的刀锋拿起断喉弩，带领旧日家仆走神婆、鬼叔、鸡饭仔、贾半仙、肥仔妈一众，劫法场救父亲，夺回家业，在海南一日成名。同时，泼辣勇敢的未婚妻麦子与共产党员胡畔走进了刀锋的生活。日军登陆，遍地鲜血和硝烟。眼看亲人被屠戮，刀锋——这个昔日的富家少爷，领着家仆与胡畔、马啸、王师北同行，将鲜血洒琼崖大地，演绎了一场气势磅礴的抗日传奇。