- 天眼杨家之女杨雁大婚现场,新郎被道盟抢走杀害,理由是他“勾结妖怪”,杨雁悲愤之下离家出走,生下遗腹子木蔑并将他抚养长大后郁郁而终。木蔑天资聪颖,又与堂兄杨一叹相认,并从堂兄及面具团身上习得一身不凡本领,但杨一叹去圈外之后未能归来,木蔑为了寻找他的下落,在母亲去世后便外出游历。在迷路的时候向翠玉鸣鸾问路而结下缘份。之后,他发现有人能控制妖怪,他怀疑这其中可能会有寻找堂兄的线索。当他来到一处叫白玉村的所在借宿时,却被村民设下毒计陷害,幸好有年少的东方月初和涂山雅雅帮忙才能脱险,之后,大家便一起开始探寻白玉村的真相。
- 1937年,“七七事变”爆发,北京沦陷,日本全面侵华。日军既占北京,再图上海。狡猾的日本特务在三井带领下已经开始在上海滩悄然渗透,大家族龙家自然成了日本特务的重点渗透目标。三井利用女戏子陆小青制造事端,迫使整个龙家掉进了日军特务早已设计好的圈套中。龙家大弟子达文秀智勇双全,潜入汪伪政府警察署,暗中瓦解日本侵华势力和营救进步人士;龙家二弟子胡双南鲁莽草率,被日本特务诱逼加入76号,成为汉奸;龙家三弟子武朝元,被军统吸收,荒淫腐败,贪赃枉法。 面对国难、家难,儿女情、兄弟情,达文秀一方面积极抗日,另一方面全力拯救胡双南和武朝元。然而,丧心病狂的胡双南为达目的,绑架和杀死无辜百姓,最终被达文秀击毙。武朝元因公报私囊,被国民党军统赐死于自己的寓所。为了抗日,最终达文秀也没能和心爱的小青姑娘在一起……