本片改编自英国作家阿瑟·柯南道尔的同名小说。讲述了巴斯克维尔庄园流传着一个古老的传说，庄园的主人总是意外死于非命。福尔摩斯派华生前去调查，遇见了许多谜团，随着调查的深入，幕后凶手也在渐渐逼近。

故事发生在美国西部大开发时期，燕西带着妻子莎布拉千里昭昭来到了广袤而又荒芜的俄克纳马拉，心里怀揣着远大的理想，希望能够在这里做出一番建树。　　俄克纳马拉的生活环境十分艰苦和险峻，然而，夫妻两人同心协力，慢慢改善和建立着他们的家园。在日子渐渐稳定的过程中，在当地生活的牧场主们感到他们的利益受到了侵犯，他们常常会找燕西的麻烦，却又被燕西用智慧巧妙的化解。燕西十分同情在当地生活的印第安土著，与此同时，嫉恶如仇的燕西亦对压迫和剥削原住民的资本家们充满了仇恨，随着时间的推移，双方的矛盾渐渐尖锐起来。

作为星球大战前传系列的首部曲，这部电影诞生了一个重要的人物：阿纳金。银河国会会议上出现了利益争执，纳布星的女王阿米达拉被贸易联盟绑架并威胁签署新的贸易协议。绝地武士奎刚及徒弟欧比-旺•肯诺比受命前去解决纠纷，维护和平。他们的飞船在塔图因星意外降落的时候遇到了阿纳金并且带走了他。在奇异天才少年阿纳金等人的帮助下，奎刚及欧比-旺与贸易联盟的机器人部队和西斯武士展开了决斗....

不知从何时起，萧索的苏格兰街头出现了一个神秘女子，她身着皮草，驾驶一辆汽车，不苟言笑的面庞隐约间弥散着摄人魅力。她时不时地与路边的男人搭讪，向他们问路，间或载着相中的男人同归。她走向黑暗的劲头，被欲望支配的男人们紧随其后，却全然未能觉察自己步入了怎样的深渊。男人有如飞蛾扑火，被抽取了骨血，只剩空空皮囊，薄如蝉翼。直到某个晚上，女人搭载了一个相貌极其丑陋的男子。他宛如怪物一般，自知丑陋而深深隐藏自己。女人如往常一样接纳了他，而从第二天起，似乎女人发现自己在悄悄发生着变化。她发现了这幅皮囊的可欣赏之处，享受作为女人的乐趣，却几乎忘记了本来的面目……

食死徒开始肆无忌惮横行于麻瓜和魔法两个世界中，霍格沃茨内忧外患，危机重重。邓不利多带着哈利辗转找到隐居多年的霍拉斯·斯拉格霍恩，请他出山接替斯内普担任魔药学的老师。霍拉斯曾经教授过无数优秀的学生，而汤姆·里德尔——伏地魔——正是他最出色的一名弟子。邓不利多深信霍拉斯保有伏地魔不死身的秘密，他希望哈利能够说服霍拉斯。另一方面，德拉科·马尔福宣誓效忠伏地魔，他想方设法将食死徒引入霍格沃茨。而此时，罗恩、赫敏他们却还沉浸在青春的躁动中，全然不知黑暗正渐渐逼近…