全片打破传统叙事手法，以现实与超现实场面交叉穿梭进行，渗入了大量的幻觉和回忆，充分表现出费德里科·费里尼个人对罗马的爱恋，也让观众看到了这个城市隐蔽着的另一面。这不是一部普通的纪录片，而是透过意大利电影大师费里尼独特的艺术眼光为罗马古都谱写的一篇个人回忆录，一首印象主义的颂歌。

讲述英国国王亨利四世即位后，全国叛乱不止，形势动荡，王子却熟视无睹，与其密友胖武士弗斯塔夫终日豪饮作乐。弗斯塔夫是喜欢吹牛而无所不为之辈，他向亨利四世进谗言说王子平叛不力，把所有功劳归于自 己。后来亨利四世驾崩，王子继位为亨利五世，弗斯塔夫以为自己能加官封爵，岂料被昔日旧友一脚踢开。原来亨利五世力图振作，那段放荡日子从此不复返，弗斯塔夫只得郁郁而终。

该片讲述了1944年，一名陆军医生负责亚利桑那州陆军航空兵医院的神经精神科病房，他必须处理各种棘手的病例的故事。

阿尔宾是一位住在德国郊区的法国作家，一次偶然之中，他结识了德国著名作家安德斯和他的妻子海伦娜。这对夫妇拥有富裕的家庭背景，他们的关系看起来十分和谐，给阿尔宾留下了无比羡慕的印象，阿尔宾开始渴望闯入他们的生活，并试图勾引海伦娜，取代安德斯。为了实现自己的欲望，阿尔宾开始偷窥并使用各种狡猾手段接近这对作家夫妇，通过这些行为，阿尔宾的确一步步的接近了自己的梦想。然而，就在阿尔宾打算对海伦娜展开攻势之际，一个巨大的秘密浮出了水面。

1862年，年轻寡居的英籍女教师安娜来到暹罗，成为该国皇室的家庭教师。起初，由于迥异的风俗文化，安娜遭遇了许多看似难以克服的困难，国王对她也近似“野蛮人”。随着两人的深入交往，尽管仍有许多不和谐存在，但他们逐渐赢得了互相的尊重，她成为了国王的密友和外交顾问，并碰撞出了爱情的火花。