在回到地球的过程中，博士的重生出现了问题，一直在昏睡。有外星人捕获到博士重生时散发的残余能量，追踪到地球。博士因被外星机器人追杀过早苏醒，更加恶化了重生。而这时，外星人已经控制了所有A 型血的地球人，试图让他们自杀来逼地球投降。关键时刻，博士苏醒，利用古老的决斗法则逼外星人首领决斗，最终博士获胜，而答应退走的外星人却被火炬木毁灭。

塔迪斯号于1851年圣诞节前夕降落在伦敦，医生几乎立刻听到他的名字。当他遇到那个女人喊他时，她没有认出他，继续打电话，直到另一个男人来了，声称自己是医生，并承认那个女人罗西塔是他的同伴。然后，医生试图帮助新来的人套住一条男子大小的狗……

乌德已经向医生发出了警告。大师回来了，但这不是最大的威胁。黑暗即将来临，它带来了时间的终结。

1938年的平安夜，玛奇·阿维尔在骑单车回家的路上救了一位自太空坠落而受伤的太空人天使，而天使承诺会报答她的好意，她只要许个愿就行了。三年后，饱受摧残的玛奇带着她的两个孩子逃离了饱受战争蹂躏的伦敦，来到多塞特郡一所破旧的房子里。在得知丈夫在穿越英吉利海峡时失踪的消息后，她悲痛欲绝，但她决心给莉莉和西里尔过一个最美好的圣诞节。阿维尔一家惊讶地发现，迎接他们的是一个疯子看门人，他的神秘圣诞礼物把他们带入了一个神奇的冬季世界。在这里，玛奇将学会如何变得比她想象的更勇敢，那样她的愿望就会实现。

在这一季中，博士和克莱拉利用时光机在各个不同空间的探险，他们继续闯荡时空，解决各种问题！从最初，博士的宿敌戴沃斯则用计谋将博士，克莱拉和密西带到了斯卡洛星上。博士和戴沃斯正面较量，最终，博士识别了戴沃斯的诡计，并击败了他之后他们来到一个水下基地，在这里，他们又碰到了几个鬼魂以及基地的几名船员，聪明的博士最终击败这些鬼魂，拯救了这些船员。为了击败泥沼怪，阿希尔达失去了生命。博士的善良使他用永生的力量救了阿希尔达，但阿希尔达对博士却也有最初的崇敬，到憎恨，再到反对。之后博士和克莱拉经历了赛冈星人入侵以及最终的臣服、能让人不用休息的墨菲斯睡眠机、以及克莱拉的死亡，而最终，博士将回到伽里弗雷身边，他将和时间领主对抗，拯救克莱拉！