流浪艺术家蟋蟀阿波罗来到了一个神秘的花园，阿波罗想要获得留在花园的资格，却险些遭到邪恶黄蜂温迪的陷害。有一天，他遇见了美丽蜂后玛格丽特，他们一起唱歌散步，结果土匪飞蛾斯芬克斯带着一帮害虫绑架了蜂后。邪恶黄蜂温迪趁机登上王位。 阿波罗为了证明自己更为了救出被温迪绑架的玛格丽特，它带着蜂后的好朋友们和温迪斗智斗勇，一场争夺王位、保卫花园的战斗即将开始……

利拉来到纽约寻找艺术之路暂住本杰明家，见证了本杰明和玛丽及其女儿幸福生活，并最终完成了自己的艺术作品，回到了她母亲身边。

故事发生在蒙古苏赫巴特尔一个名叫达里甘嘎的小镇上， Tseveen's的家庭新添了一名新成员，家里已经有三个女孩，这个大家期盼已久的男孩"Taivan" 加入了他们的家庭。

四个同生于十二月、住在孤儿院的男孩得到一次去南方海边度假的机会，他们惬意地享受难得的玩乐日子，但是一个传言却让他们的友谊产生裂痕：当地一对夫妇计划选中他们中的一个收养。年纪最小的米斯提最先得知这个消息，为了增加自己的机会而刻意隐瞒，斯比特和斯巴克斯知道后开始勾心斗角，互相阻挠；四人中唯有麦皮斯不关心被收养的事情，因为他遭遇了初恋，一个名叫“露西Lucy”的当地女孩让他初尝禁果，却又即刻离开他。四个孩子在这个夏天各自得到前所未有的成长……

伊丽莎白（诺拉•琼斯饰）被男友抛弃，伤心又苦恼的她把钥匙扔在咖啡店里。咖啡店的老板杰瑞米（裘德•洛饰）保存了很多钥匙，每把钥匙都埋藏了一个伤心的故事。伊丽莎白爱吃店里没人点的蓝莓蛋糕，在某一晚决定离开纽约，穿越美国到处看看。在旅途上认识了明明深爱却困囿彼此的分居夫妇，还有豪爽爱赌却鲜回家看望父亲的少女（娜塔莉•波曼饰），每到一个地方她就给杰瑞米写一张明信片。以他人为镜，伊丽莎白找到了爱的真谛，回到纽约，看见等待自己的杰瑞米，可以幸福地，再吃一客蓝莓蛋糕，放心享受爱的欢愉。