偏僻幽静的房子里，电影导演架起摄影机采访中年女子，希望汲取剧本灵感，因为她曾参与1976年惨遭泰国政府血腥镇压的学生运动。电影一开始看似平常，影像来回于现在与过去。然而单纯叙事逐渐碎裂，一朵发光的蓝色蘑菇，一个不断换工作的女孩，一个男演员，一个女演员，虚实界线模糊难分，电影之中还有电影……

1891年，德国图林根，以吹玻璃为生的斯坦因曼先生意外死亡，留下两个女儿孤苦无依。小女儿玛丽略懂吹玻璃的技艺 ，但因女子不得做玻璃吹制工只能作罢。大女儿约翰娜外出售卖父亲生前制作完成的玻璃器皿 ，但因误差超标只换回很少的钱。正在姐妹二人为了生计一筹莫展之时，玻璃厂老板海默尔先生请姐妹去当工人，玛丽负责在玻璃制品上绘图，约翰娜则负责包装。玛丽非常热爱自己的工作，而约翰娜不堪忍受海默尔先生的管理愤而辞职。约翰娜在松讷贝格的一家书店应聘成为店主施托贝尔的助理 ，待遇优渥，生活大有改观，她认为自己足以养活姐妹二人，要求玛丽放弃继承父亲事业的想法 ，被玛丽拒绝。海默尔先生的儿子托马斯爱恋玛丽，二人奉子成婚，但婚后生活并不幸福。约翰娜在书店使用玛丽制作的玻璃碗被人相中，于是施托贝尔要求约翰娜供货，否则将辞退她 。

在一个星空璀璨的空间里，有一只名叫茉莉的小怪物，她有一个好朋友，名叫艾迪森，是一个发条玩具，他很喜欢跟茉莉一起玩，所以当茉莉将所有的精力转移到别的什么上面的时候，他开始表现出强烈的不满。小茉莉正在织一个红色的帽子，打算送给自己未出世的弟弟，很快，茉莉的弟弟被生出来了，但是那仅仅是一个魔蛋，那个蛋需要去蛋岛孵化才能顺利生出小怪物，于是一家人开始准备着出发启程去魔岛。但是在出发之前，茉莉在去给爸爸送帽子的时候，因为走得仓促，帽子被忘在了家里，而直到上车的最后一刻，茉莉才被告知，她这个年轻是不被允许去蛋岛的，茉莉跟艾迪森本来在和叔叔们玩棒球，但茉莉忽然发现了帽子并没有被爸爸带走，而是被留在了家里。于是，为了追上爸爸和妈妈的车，茉莉赶上了循环火车，希望能在爸爸妈妈离开之前拦住他们，将帽子让他们带走。

The strange little guy in the blue hood is well known to Krosmoz. His name is Joris and he's proposing to take you on a fantastic adventure. Our hero is leading a happy life in his magic shop in the city of Bonta. But one day, when he seeks out his idol, a Gobbowl superstar, everything changes for the worst as Julith, the vengeful witch, is back in town!

这部电影讲述了6岁的瓦利德在小村庄学校和家里的故事。村里人经常会遇到麻烦，因为他喜欢玩，大多数时候瓦利德的游戏规则与村里大人们的规则是冲突的。