故事发生在十八世纪中叶，杰里米（斯图尔特·格兰杰 Stewart Granger 饰）是一名过惯了自由自在生活的海盗，在阴差阳错之下，他成为了男孩约翰（乔恩·怀特利 Jon Whiteley 饰）的监护人。一向无拘无束的杰里米哪能胜任这种职务，他决定把男孩送去学校读书，就此撒手不管。可没过多久，杰里米就得知，原来约翰是一枚价值连城的钻石的继承人，这让财迷心窍的杰里米顿时来了精神，他决定陪同约翰一起去寻找这枚钻石，然后耍点小花招，将这枚钻石据为己有。在寻找钻石的过程中，杰里米渐渐了解了约翰悲惨的身世，两人之间慢慢培养出了一种类似亲情的感情。

杰瑞和洛克是青梅竹马的好友，从小玩到大的两人之间感情十分要好，遗憾的是成年之后，个性迥异的两人走上了完全不同的道路。 杰瑞成为了一名虔诚的神父，而洛克则加入了黑帮，逐渐话不投机的两人渐行渐远。在复杂凶险的帮派争斗之中，小有名气的洛克成为了同伙陷害的对象，为了保护信赖的朋友，意气用事的洛克犯下了杀人罪被捉拿归案，等待着他的将是死刑的判决。在监狱中，洛克和杰瑞重逢了，回顾过往展望未来，两人不胜唏嘘。与此同时，杰瑞向洛克提出了一个请求，杰瑞知道，善良的洛克一定会答应他的请求。

当爱人出现危机，爱可以凌弱女子变得坚强。女秘书卡罗尔为证明爱人清白当起临时侦探，走进纽约的夜色寻找一位能够提供旁证的神秘女子。

秀兰·邓波和在此娱乐片中担任主角，乔治·墨菲和杰米·杜朗特在剧中客串踢踏舞者。百茜是一个被旅店经理收养的孤儿，旅店经理常租借房子给表演者们，旅店客人都抱怨歌声骚扰了他们，并扬言要把百茜送回孤儿院去。电影最精华之处在于秀兰·邓波儿演唱的歌“我们应该在一起”和与乔治·墨菲一起表演的踢踏舞“乐观点”。

这部色彩鲜艳、民族风味浓重、宗教感仪式感极其强烈的影片，是前苏联导演帕拉杰诺夫著名的“诗电影”杰作之一。影片描述的是亚美尼亚一位十八世纪游吟诗人的故事，这不是一部传记影片，而是一首关于这位诗人的精神影像的诗歌。想要用文字来概括这部影片，是徒然的。片中运用大量象征、隐喻手法，展现了十八世纪亚美尼亚民族风貌和这位诗人的心路历程。