20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱……

巴黎热闹的街上，美丽的女子Garance先是认识了演员Frédérick Lemaître，然后又认识了Baptiste Deburau，她还有一个追求者Pierre-François Lacenaire，一个偷东西做些坏事的人。某个夜晚，Baptiste又在酒吧遇见了Garance，他向她表白爱意，Garance也喜欢Baptiste，两人来到Baptiste居住的旅馆。

影片用默片的形式讲述了发生在默片时代向有声电影时代转化过程的故事.

动画片：1小时31分 米芽是一个十岁左右的小姑娘。在一个预言的提示下，她决定离开位于南美洲某个地方的家乡去寻找她的父亲。为完成这个任务，必须要把一个热带森林变成一座高档酒店公寓。寻找父亲的道路漫长. 米芽必须要穿过一座遥远的大山，那里有成片谜一样的森林，居住着神秘的生物。在这个传奇的世界里，小女孩将会发现一棵与众不同的大树，遭遇大自然的力量，总之，会是一段不平凡的经历。

珍娜是一位三十岁的妇女，她的丈夫开了一家报馆，他只热衷他的事业，而对她不太关心，所以珍娜常去巴黎和她的朋友玛奇在社交圈里打滚。因此也有了一个情人，但她却强装对丈夫的忠贞。珍还要其情人假装是玛奇的情人到她家中来吃饭。珍一次在与玛奇的约会中，因车子抛锚，而贝鲁那路这个木纳的青年正好经过这里，帮她把车子修好，于是二人便产生爱的火花，贝鲁那路在珍娜家中过了一夜，当晚在月光的魔术下，裸体上床，相拥而睡......