海蒂·施耐德在一家旅行社工作，她的丈夫乌里目前的工作是为聋哑人做翻译。乌里梦想成为一名救援工作者，两个月后他将带着妻子和儿子费恩前往非洲，一家三口生活幸福。直到有一天，同事意欲跳窗自杀，海蒂因此陷入了莫名其妙的恐惧之中。她坚信自己患有心脏病或者中风，于是深夜要求乌里叫来了救护车。虽然实际并未生病，但持续的焦虑和恐慌令海蒂完全崩溃，而一家三口的生活和未来也渐渐脱离了正轨……

20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱……

巴黎热闹的街上，美丽的女子Garance先是认识了演员Frédérick Lemaître，然后又认识了Baptiste Deburau，她还有一个追求者Pierre-François Lacenaire，一个偷东西做些坏事的人。某个夜晚，Baptiste又在酒吧遇见了Garance，他向她表白爱意，Garance也喜欢Baptiste，两人来到Baptiste居住的旅馆。

影片用默片的形式讲述了发生在默片时代向有声电影时代转化过程的故事.

动画片：1小时31分 米芽是一个十岁左右的小姑娘。在一个预言的提示下，她决定离开位于南美洲某个地方的家乡去寻找她的父亲。为完成这个任务，必须要把一个热带森林变成一座高档酒店公寓。寻找父亲的道路漫长. 米芽必须要穿过一座遥远的大山，那里有成片谜一样的森林，居住着神秘的生物。在这个传奇的世界里，小女孩将会发现一棵与众不同的大树，遭遇大自然的力量，总之，会是一段不平凡的经历。