科学家陈森为了挽救去世的亲人，植入了未经试验的粒子芯片试图扭转时空，改变未来，却没想到触发了一场惊天危机。为了完成遗愿，他不得不再次穿越时空，改变过去！

明宪宗年间，宦官弄权，滥杀贤臣。侠客赵怀安（李连杰 饰）在营救忠良行动中，将恶贯满盈的东厂督主万喻楼（刘家辉 饰）一剑毙命，引来西厂督主雨化田（陈坤 饰），祭出天下格杀令。赵怀安等人一路亡命到嘉峪关的龙门，消失于铺天盖地的黑沙暴中。尘消风散后，西厂密探、番邦公主（桂纶镁 饰） 的鞑靼商队等江湖各路人马，再度投宿于龙门客栈这家大漠黑店。三年前曾毁于大火的龙门客栈里，当年风骚的老板娘早已神秘失踪，只剩下逃过火劫的伙计们重起炉灶，痴等老板娘回来。几乎被世人遗忘的边关客栈，再次因缘际会地风起云涌；神密驻客风里刀（陈坤 饰）的容貌，为何与雨化田如此相似？对客栈密道了如指掌的吹笛女子凌雁秋（周迅 饰），又是何许人也？就在由雨化田亲率的西厂追兵赶来之际，地平线突刮起数条龙卷奇风，赵怀安横空飞出，欲与雨化田一决生死。大漠风烟间，一场天地变色的正邪之战，即将展开。

A市出现危害更大的高纯度冰毒——红冰，市缉毒大队副队长马志强深入瘾君子群中打探毒品运输线，在一次抓捕行动中，擒获毒贩秦小伟，他交代了两条供货渠道，马志强以此推断A市存在一定规模的毒品加工窝点。缉毒大队当下决断策反秦小伟，以他为切入口接近制毒集团。马志强化名大阳与秦小伟约上线耀龙接头，不料却遭围杀，小伟当场死亡。小伟的死让他的义姐曾淑娴非常悲愤，马志强伪装成需要大宗毒品的毒贩，在曾淑娴的引荐下与达哥接触。经过几番考验，马志强取得达哥的信任后深入毒窝与大毒枭岳伟豪见面，不料竟被上次围杀他和小伟的蝎子认出，关键时刻缉毒大队赶到。一番械斗后，岳伟豪被捕，达哥被杀，曾淑娴虽死但足月的婴儿诞生，A市恢复平静。

混沌初开之时，世上的第一只妖降世，名元蒂（张磊 配音），被奉为妖祖。千百万年后，昔日妖王孙悟空（边江 配音）被唐僧（苏尚卿 饰）从五行山下救出，悟空答应保护唐僧，前往西天取经。而传说中的妖祖元蒂再次现世，三界岌岌可危。两代妖王注定终极一战，但这次，孙悟空遇上了真正的劲敌。

上世纪三十年代，四位曾在苏联接受特训的共产党特工组成任务小队，回国执行代号为“乌特拉”的秘密行动。由于叛徒的出卖，他们从跳伞降落的第一刻起， 就已置身于敌人布下的罗网之中。同志能否脱身，任务能否完成，雪一直下，立于“悬崖之上”的行动小组面临严峻考验。