1962年，内地正值经济困难时期，随难民潮逃到香港的汕头青年伍国豪（吕良伟）因不甘被黑帮欺凌，投靠黑帮大佬肥波（郑则士），几场拼命的血战后，他被肥波重用，在黑帮中确立下地位，势力越来越大。 渐感威胁的肥波设局令伍国豪被毒枭追杀，虽没使其毙命，却也让其残了一条腿，但他自己终被对方设计陷害锒铛入狱。靠为华探总长夺位，伍国豪接下肥波所有地盘，成为黑帮四大家族之首，又因他愿出钱替为其效劳的警界中人买探长做，警署成为他贩毒的保护伞。然而随着1973年（香港成立廉政公署）的临近，加上他因位高权重狂妄自大导致众叛亲离，其运势开始一路下滑。

富贵乡绅任发（黄虾 饰）先父当年威逼利诱求得一块风水宝地，经风水先生指点，其父下葬二十年后起坟迁葬，以利子孙。然九叔（林正英 饰）察看墓穴得知，当年风水先生与任家私怨在身，在墓穴中做下手脚，二十年后任老太爷尸体已生恶变。九叔提议就地火化，在任老爷请求下才将尸骨移往义庄。虽经小心看护，但任老太爷仍化作僵尸，将其子任发杀害。 九叔断定任老太爷和任发的僵尸将再次出现，于是命令徒弟秋生（钱小豪 饰）和文才（许冠英 饰）小心应付……

反黑组警长警长肥沙，不慎丢失手枪。这件事非同小可，如果手枪被匪徒用去行凶，肥沙将大祸临头。PTU警官何文展出于义气，答应一定会在天亮之前寻回手枪，带几名手下开展了寻枪行动。另一方面，却在横生枝节：警员Kat死守纪律，坚持要将此事汇报上级处理；而在同一晚，CID的Madam张在接手一单黑社会谋杀案时，怀疑肥沙与黑社会有染，由此与PTU发生意见分歧。人与人，部门与部门之间的矛盾、争斗和角力，在夜幕中徐徐拉开。而第二天清早，揭晓的真相，原来都在他们的意料之外…

盘山公路上，一对逃婚青年被村民追赶。男的叫田喜，女的叫翠儿。无奈之下，两人纵身扑向崖下。大难不死的田喜和翠儿，躲进一集装箱中，不想箱被吊车装上卡车带走。当他俩从箱中出来时，商品琅满目，街上车如潮。翠儿发现海报上喜剧明星谢优与田喜长得一模一样。田喜被一气车撞倒，司机是谢优。警察前来调解，看到自己崇拜的大明星，倾诉心曲。田喜乘机拉翠儿离开。两人来到洞天旅馆。第二天，在护城河边，田喜得知翠儿怀孕了。突然有人落水，田喜误以为是翠儿，一头跳进河里。翠儿发现后，也跳下去。幸得救被送往医院。护士们把“谢优”围了起来，以至引来谢优情人徐曼守护。 翠儿醒来，得知自己怀孕了，和田喜进一家餐厅，狂饮起来，想回农村。田喜扶出翠儿，巧遇谢优驾车前来，谢优见状，同情地让他们上车。在后视镜里，谢优与田喜四目相对，彼此都感到象一对孪生兄弟。谢优告诉田喜只要翠同他生活三天，定能点燃求生的欲望。田喜同意。翠儿醒后，发现居室异样，谢优设计骗过她。谢优全身心投入田喜角色，向翠儿表白，一辈子都会爱她。翠儿兴奋起来，亲吻他。咖啡厅经理大梁把田喜带到国际厅让他化妆排练，这时谢优和翠儿接踵而至。接待员把翠儿误认为也是参加演出

全球联合的缉毒行动使美洲毒贩大受打击，黑手党党魁托尼决定起用华裔罪犯洪刚另辟亚洲新路线，将金三角的毒品经中国转运到美国。特警队的女将们在队长铁花和孟莉的带领下与洪刚一伙展开了一场殊死搏斗，毒贩一一就擒，惟独洪刚侥幸逃脱，返回美国。美国警方将洪刚逮捕并通知我国将其押解回中国，不料他又再次逃脱。铁花从中国赶往美国，汇同其他警察一起，经过激烈打斗，终于消灭了汤尼的贩毒集团，并将洪押解回国。