羽林军护送传闻中得之可得天下的《山河社稷图》途径并州之时，被埋伏已久的杀手们杀害。千钧一发之际，并州都督府法曹狄怀义赶到，击退杀手夺下宝图。九星悬空之夜，狄怀义打开《山河社稷图》时遭伏击，本人和图纸一同沉入湖底。此时，民国文市女警明天正带人埋伏等待侠盗黑羽入网，却被死后重生的狄怀义扰乱了计划，明天恼羞成怒将狄怀义关押。狄怀义成功逃脱后得知盗贼线索，为洗脱嫌疑全力搜寻证据，怎料又一次与明天偶遇并受伤晕倒，相处中两人感情逐渐升温。狄怀义查阅史书，终于明白《山河社稷图》的秘密，也终于明白为了天下黎民百姓自己必须回到大梁。九星连珠即将再次出现，狄怀义与时间赛跑，待终于找到侠盗黑羽之时，发现侠盗黑羽竟是故人的后代，并被要求在《山河社稷图》与明天之间做选择……

女博士都晓晓一直喜欢隔壁一起长大的高文博，却不敢表白。高文博因失恋不再相信爱情，母亲刘艳萍决定给他安排相亲，让他从失恋的状态中走出来。一次偶然的机会，都晓晓临时替代闺蜜当起了红娘，而她要介绍的人竟是高文博，她心里十分难受。都晓晓因这一次的红娘经历而被研究所解聘，因此，她正式地做起了红娘工作。最后，都晓晓鼓起勇气，向高文博表白，两个人终于走到了一起，幸福的生活就这样开始了。

李大宝是纺织厂的机修工人，十多岁的时候父亲去世，留下了奶奶、妈妈和兄弟姐妹5个人。他帮妈妈撑起这个家，中学毕业后直接选择了工作，并成为北京市劳模和厂标兵。张朵朵是歌舞团的舞蹈演员，在参观纺织车间时，张朵朵的头发不慎卷入织机，千钧一发之际，被李大宝救下。汇报演出时，李大宝不慎撞上正在换衣服的张朵朵，被当做流氓关了起来。张朵朵为了救李大宝，同意与他结婚。由于家庭背景相差悬殊，婚后张朵朵与工人出身的李大宝及住在平房的这一大家子人总是格格不入，同时事业上，业务水平拔尖的同事高歌不断阻击着她出演舞剧女一号的梦想，但是李大宝用他淳朴善良的敞亮心胸包容着张朵朵。

段小楼（张丰毅）与程蝶衣（张国荣）是一对打小一起长大的师兄弟，两人一个演生，一个饰旦，一向配合天衣无缝，尤其一出《霸王别姬》，更是誉满京城，为此，两人约定合演一辈子《霸王别姬》。但两人对戏剧与人生关系的理解有本质不同，段小楼深知戏非人生，程蝶衣则是人戏不分。 段小楼在认为该成家立业之时迎娶了名妓菊仙（巩俐），致使程蝶衣认定菊仙是可耻的第三者，使段小楼做了叛徒，自此，三人围绕一出《霸王别姬》生出的爱恨情仇战开始随着时代风云的变迁不断升级，终酿成悲剧。

本片由三个故事组成： 故事一《头魂》：讲述年轻警察（林晓峰 饰）负责看守一宗无头女尸案的现场，竟然发现了案情的真相跟管理员七叔（林尚义 饰）有关。 故事二《撞鬼》：年轻夫妇（徐锦江 饰）（江希文 饰）开车撞死人不顾而取，结果被鬼魂一直纠缠，把夫妻两捉弄得苦不堪言。 故事三《最后晚餐》：老母亲（罗兰 饰）逝世了，她的儿子（黄秋生 饰）、媳妇（苑琼丹 饰）、孙子孙女便是十分不孝。母亲在三七之夜回到了家里，原来仍牵挂着自己的孩儿。众人才能感受到老母亲的爱，但已太迟。