梦竹苦等三个月后，慕天仍未归来，她又惊又怕，终于不顾一切，怀着身孕千里迢迢地由重庆赶赴昆明，这才发现慕天在昆明已有原配妻子，并且妻子也怀孕待产，遭慕天的妻子一阵奚落，饱受刺激后，她痛不欲生决意投嘉陵江而死，却被杨明远阻挠住，杨明远安慰她并向她求婚，梦竹在无依无靠下，含泪而感激地同意了。

游侠凌云长与科隆达本同为少林门弟子，感情不错，可惜科隆达为满族亲王子弟，后成为"镇南大将军"，而凌云长则以反清复明大业为重， 两者背道而驰，虽然科隆达力邀凌云长归清效命，但凌云长拒绝，更与之誓不两立，自此科隆达对凌云长和其反清之士加以迫害。

探员何若智认识了少女陈美玲，原来这个少女是个机械人。之后又来了一个从50年后来的陈美玲机械人，她要确保科学伟人何小明的亲哥哥在八月十五日死去，何小明才会因为哥哥的离世而发愤图强，根据自己妻子的模样研制出陈美玲系列机械人，而若智正是何小明的哥哥。若智惶恐不安之余，更被警队上司陷害与杀害警察的案件有关，若智只要逃走。制作假护照的美玲与若智之前遇到的机械人完全一个样子，若智误以为她也是机械人，所以决定要假意追求美玲，好让自己不用死去。八月十五那天如期所致，美玲是真心爱着若智的，愿意代替若智死去，才发现原来历史被改写了。

教育学硕士方丝萦从美国回到了台湾，有意无意间到柏沛文家做起了柏沛文的小女儿柏婷婷的家庭教师。柏沛文家是经营茶叶的世家，10年前他看上了在自己家里当茶场女工的章含烟并娶她为妻，生下了女儿柏婷婷。随后，柏沛文无端怀疑章含烟有外遇，闹得章含烟投了河，柏沛文的妈妈也失踪。一气之下，柏沛文烧掉了“含烟”山庄，事情过后，自己又后悔，经常到焚毁的山庄去找章含烟的亡灵。就是在他又娶了欧爱琳以后也没有断了到山庄寻觅的行为。方丝萦在这非常蹊跷的柏家发现老有个叫简非凡的人监视着自己，却又弄不清他的来历。柏沛文虽然已经双目失明，但是，他总感觉方丝萦很象自己投河的亡妻章含烟，就老想验证自己的感觉。柏和章破镜重圆，这想法让欧爱琳又气又恨。原来简非凡是柏沛文父亲的私生子，受尽了柏沛文妈妈的气，也不能容认柏沛文和章含烟重新找回自己的幸福。他要向柏母复仇，但是见到了柏母已经成为了痴呆，反而自杀。章含烟重又获得了爱情，欧爱琳见此遂出走。

刘嘉玲与毛舜筠均任职重案组，刘嘉玲乃新扎高级督察办事满有冲动，而毛舜筠则对警队失去信心，她们的线人罗美薇为贪线人费无意中发现一宗黑枪交易，但罗美薇怕入旋涡，不愿冒险探料，唯刘嘉玲苦苦相迫。罗美薇向上司反应，但上司反叫罗美薇以身作饵引黑帮主脑出现，罗美薇大骂二人视人命如草芥。刘嘉玲感极难受，毛舜筠知罗美薇生命危险决心保护，但最后罗美薇仍被杀，而死前把线索交予毛舜筠。毛舜筠、刘嘉玲和上司追查下与黑帮主脑碰面，混乱中上司被挟持，亦首次尝试到死亡边缘的滋味。最后毛舜筠、刘嘉玲合力救回上司，并找回失枪，从此以后，毛舜筠、刘嘉玲皆对人生、事业有积极的改变。