阿昆（刘德华饰）长年垄断了海洛因市场，虽视追随8年多的阿力（吴彦祖饰）为接班人，但阿昆一向小心行事，从没透露过“货仓“、加工场的位置也未见过其他“同事”。阿昆打算把自己的生意全权交由阿力打理，阿力渐渐知道了更多毒品市场中的秘密。 8年来阿力以卧底的身份搜集毒贩的全部资料，但他对吸毒者阿芬（张静初饰）投入了感情，阿芬的景况却令他对自己边缘人的身份感到更加迷惘。 斗志斗勇的过程中，阿力最终取得了阿昆的完全信任，8年来的追踪，也有了终结。

私家侦探尼克和查理隐居于热带岛屿上，但自从当地人被营地恐怖组织杀害后，二人的平静生活从此被打破。尼克与查理决定亲自捍卫这里的安宁，他们将与犯罪势力斗争到底。

1835年，东欧，两位骑士穿过瓦拉吉亚中部的荒芜之地。他们是宪兵康斯坦丁和他的儿子。两人正在追捕一个吉普赛奴隶，他因被怀疑与贵族主人家的妻子有染，从主人家里出逃。镇定的康斯坦丁无论遇到什么情况都用激励人心的警句欢呼，而他的儿子则以沉思的方式观察世界。在他们的奇幻历险中，他们遇到了来自不同国家有着不同信仰的人们：土耳其人和俄罗斯人，基督教徒和犹太教徒，罗马尼亚人和匈牙利人。他们之间互相对彼此有着世代相传的偏见。即使最后追捕到了奴隶Carfin，他们的历险还远没有结束。

杀手杰克来到意大利小城准备完成自己的最后一次任务，在那里他与女人克拉克有着浪漫的关系，而他的冒险生涯也即将开始。

查理是电影拍摄现场的一名小杂工，而这里的一切道具对他来说都显得那么新奇，可是笨手笨脚的他经常出错，结果把拍摄现场弄得一团混乱，扰得大家都不得安宁。可就是这样一个微不足道，时常被人们看不起的小人物查理，没过多久他竟然成为了片场的主角。