故事发生在1930年黑势力横行的上海滩。风流警探田继业无意中介入了一起妓女凶杀案，而犯罪嫌疑人竟是他曾抛弃的初恋女友何如是。在调查过程中，田继业逐渐挖掘出了隐藏在案件背后庞大的政治阴谋和贪腐黑幕，他曾经的生死兄弟、如今的特务头子李炳君竟也牵涉其中，情感的漩涡和黑暗的道路让他身陷绝境。在命悬一线的时刻，他受到了革命人士的支援，并决心找出罪恶的根源——一个藏有日军特务名单的鼻烟壶。告别何如是后，田继业准备以鲜血迎接暴雨，洗刷黎明前的黑暗。

1948年初，青城发生了一起美军被刺杀案件，特调局要员俞北平（陈建斌饰）被派往青城调查此案。他深知特调局委派自己调查此案的深层目的，旨在甄别自己的身份。深陷危机的俞北平在青城见到失散多年的亲生女儿。女儿身份神秘，正在调查自己。俞北平与现任妻子的女儿徐丹妮在青城上大学，思想左倾，对父亲特务身份嗤之以鼻，正爱着一名有家室的教授，让俞北平很苦恼。俞北平一方面要完成组织最高任务，一方面小心翼翼保护着...

这是一桩围绕三代帝王的千古悬案，一部以史实为依托、融合民间传奇的古装情感大剧。清圣祖康熙晚年，四阿哥胤禛迎合康熙“不但看儿子辈，还看孙子辈”的圣意，偷龙转凤，用钮祜禄氏侧福晋刚产下的女儿强硬偷换了隔院陈元龙阁老夫人刚产下的男孩，后父凭子贵继承大统改号雍正，极受康熙宠爱的孙子弘历同时被立太子。在弘历暗巡江南历经生死劫难之际，因缘际会结识鱼娘与吕四娘，展开了一段孽缘。弘历江南之

古时，武王王后产下武王长子伯建，不久，吴贤妃产下世子仲豪。连得二子，武王大喜，举国同庆。后武王薨，伯建登基，仲豪封侯。韩瀛珠到京城状告洪顺，为父报仇，得伯建相助，将洪顺伏法。伯建、仲豪都钟情于瀛珠，瀛珠照誓约下嫁伯建。仲豪失落，对王权产生渴望。伯建违背互市约定，白狄与伯建交战。伯建亲征，战败被俘。世子仲豪登基。仲豪断然拒绝白狄以互市互换伯建的条件。瀛珠绝望，思念伯建，无视仲豪的热情。伯建虎落平阳，唯有太傅钱贤不离不弃。白狄郡主苏亚对伯建有意，无奈伯建心有所属。 伯建得苏亚相助归国，被囚禁南宫，与瀛珠相依为命。五年后，钱贤笼络守益等朝臣政变，重新拥立伯建，仲豪被废，大笑中毙薨。同一天，瀛珠离世。伯建的王位不断稳固，却走不出对瀛珠的思念，孤老终生。

七十年代初，宋子堂为谋高位，向组织揭发唐献民曾说过的“不当言论”，使得唐献民一家遭到迫害，高级工程师唐献民沦为了机械厂的烧煤工，唐宋两家因此结怨。如今宋子堂百般恳求，希望唐献民出山，为机械厂解决生产问题。唐献民认定了宋子堂人品有问题，在各种优惠条件面前就是不肯妥协，非要宋子堂当众承认错误。两家人关系持续恶劣，越发紧张起来。但两家的儿女自幼青梅竹马，唐小雨与宋长青早已相恋。为阻止他们的恋情，唐小雪与宋建国联手出招，不想险些闹出人命。宋长青为救小雨，捅伤了歌剧团领导，被判入狱。老唐受不了刺激，忽然病逝。两家的仇恨似乎已经到了不可调和的地步。而小雪与建国这对欢喜冤家，相恋相爱，两家人的关系得以调和。宋长青出狱，却无法与唐小雨再续前缘。在逆境中两家人相互扶持，最终走向圆满。