- 艾米（布里奇特·米拉 Brigitte Mira 饰）是一名60岁的清洁女工，辛苦工作的她拿着微薄的工资，生活很是清贫。机缘巧合之下，她结识了40岁的阿里（El Hedi ben Salem 饰），他们一起跳了一支舞后阿里提出送艾米回家。夜深了，阿里错过了末班车，只得在艾米家留宿。两个孤独寂寞的人相见恨晚，秉烛夜谈，当艾米为此感到深深的疑虑时，阿里只是淡淡的安慰了她。果不其然，艾米留宿男人的事情很快传遍了大街小巷，邻居同事的指指戳戳教她如坐针毡，无奈的她只得编撰了一个谎言，她说阿里是她的未婚夫。这门婚事毫不意外的遭到了所有人的反对，大家尽己所能的排挤、诋毁这对夫妻，这使得他们决定外出旅行避避风头。回来后两人的境遇有所好转，并不是街坊邻居接纳了他们，而是因为他们有了新的排挤对象。没有了外界的压力，艾米和阿里的感情却又因为内部的矛盾而产生了裂痕。 影片用写实的手法展现了一个冷漠、刻薄的社会，探讨了这个社会之中存在的各种歧视以及人性之中孤独又灰暗的一面。
- 邦尼（艾丹•奎因 Aidan Quinn 饰）在汽车修理厂工作。他有一个智障的妹妹琼（玛丽•斯图尔特•马斯特森 Mary Stuart Masterson 饰）令他非常操心。为了照顾妹妹，邦尼一直单身，因为他不想把琼送到专门的疗养院。某一天，邦尼和琼遇到了一个不速之客——邦尼朋友的远房亲戚萨姆（约翰尼•德普 Johnny Depp 饰）。这个萨姆行为古怪，他在酒吧里可以用面包玩出花样，还会模仿经典影片的桥段，逗大家开心。于是，邦尼邀请他做自己妹妹的保姆。在相处中，两个年轻人渐渐建立了一种特殊的感情。同时，邦尼也遇到了心上人路西（朱丽安•摩尔 Julianne Moore 饰），但是对妹妹的责任感让他对这段恋情有所忌惮。或许是出于对妹妹的爱，他拒绝萨姆的请求，结果萨姆带着琼私奔了。但是，因为改变环境，琼开始发疯，她被强制送进了医院……
- "五月"（安琪拉·贝提斯 饰）是一个让你难以猜测的女孩子，她从小就被人看作是怪胎，性格特别孤僻，只喜欢一个人玩，或者和洋娃娃玩。她的诡诈使你会这样想，如果把她放在街上去，她和其他在大城市长大的女孩子是如此地不同。 她喜欢一个人呆着，目前她的工作是给一名兽医做助手，这使得她感觉到自己受了侮辱，很没有面子。其实，她一直梦想着找到自己喜欢的男孩子，和他来一场甜蜜美丽的爱情。 正好，街道上来了一个热情的小伙子，他是个机修工，长得很高大很帅，"五月"第一眼就喜欢上了他。一个浪漫的爱情故事，好像就要在"五月"身上发生了，但这不容乐观，因为那个小伙子似乎觉得她有点不正常。可能是因为"五月"的行为使她看起来像个女同性恋的缘故？ 正像是格言所说，爱，总是很少像你期待的那样到来。实际上，"五月"似乎只是需要一个朋友，而不是一个男人，但是真正的朋友又很难找到——除非你有很漂亮的身体。 "五月"失恋了，这次打击令她变得更加孤僻，她越来越和女孩子呆在一起，喜欢女人的嘴唇大腿。而对于男人，"五月"开始了疯狂地报复，她发誓要让所有有愧于她的男人都得到应有的报应。 接下来，"五月"开始了自己的报复计划，她勾引男人，然后寻找几乎杀死他们，把他们肢解做成洋娃娃，好让他们永远陪在她的身边——一个可怕的魔女就这样诞生了......
