四个同生于十二月、住在孤儿院的男孩得到一次去南方海边度假的机会，他们惬意地享受难得的玩乐日子，但是一个传言却让他们的友谊产生裂痕：当地一对夫妇计划选中他们中的一个收养。年纪最小的米斯提最先得知这个消息，为了增加自己的机会而刻意隐瞒，斯比特和斯巴克斯知道后开始勾心斗角，互相阻挠；四人中唯有麦皮斯不关心被收养的事情，因为他遭遇了初恋，一个名叫“露西Lucy”的当地女孩让他初尝禁果，却又即刻离开他。四个孩子在这个夏天各自得到前所未有的成长……

平静的小镇，人们正惬意地享受这阳光明媚的一天。然而，一场病毒却飞速地袭击了这座小镇，病毒来自于戴面具的神秘人制作的液体。这是一种能将大人变回小孩的液体，喝下这种液体的人，他们的大脑会衰退，身体也会变弱，最后直至衰竭而亡。四个勇敢的10岁孩子，尽管遇到了种种障碍，他们仍然奋力挽救他们所爱的人。这是一场关乎爱的冒险游戏，这些孩子能获得最后的成功吗？

老友米克和弗雷德结伴前往阿尔卑斯的度假旅馆，他们以爱和幽默的视角，探讨子女们满是麻烦的生活。米克是导演，正在积极创作自己看来最重要的一部电影，而早就没有了事业追求的指挥家、作曲家弗雷德却收到女王伊丽莎白二世的邀请为菲利普的生日演奏。

尼克·卡西迪曾经是一名正直负责的警察，却因涉嫌盗窃4000万美元的钻石而获刑25年监禁。他唯一一个离开监狱的机会就是参加父亲葬礼，并在葬礼上趁机逃跑。然而令人不解的是，他并没有出境，而是到曼哈顿酒店开了个24楼的房间，精心擦洗一番后，只为在最繁华的纽约的注视中坠楼。他的举动很快引来了大批警察和媒体，一名年轻的谈判专家莉迪亚试图将其劝回屋内，然而在循序渐进的劝说中，莉迪亚意识到尼克是被钻石的拥有者大卫陷害入狱的，目的则是为了高额保险金。然而更令莉迪亚想不到的是，尼克的自杀只是一个声东击西的幌子，他的弟弟和女友正在街对面的珠宝库大楼中实施复仇计划

伊丽莎白（诺拉•琼斯饰）被男友抛弃，伤心又苦恼的她把钥匙扔在咖啡店里。咖啡店的老板杰瑞米（裘德•洛饰）保存了很多钥匙，每把钥匙都埋藏了一个伤心的故事。伊丽莎白爱吃店里没人点的蓝莓蛋糕，在某一晚决定离开纽约，穿越美国到处看看。在旅途上认识了明明深爱却困囿彼此的分居夫妇，还有豪爽爱赌却鲜回家看望父亲的少女（娜塔莉•波曼饰），每到一个地方她就给杰瑞米写一张明信片。以他人为镜，伊丽莎白找到了爱的真谛，回到纽约，看见等待自己的杰瑞米，可以幸福地，再吃一客蓝莓蛋糕，放心享受爱的欢愉。