本季讲述James Hacker在他妻子的鼓励下，决定在任职期间专注于完成一到两项重要的成就，他认为是时候提拔更多的女性进入高级公务员队伍了。但是，Humphrey Appleby非常希望维持现状，并安排他的其他常任秘书们对自己的部长做相应的汇报。尽管如此，James Hacker还是坚持在自己的部门提拔一名女性，但事情并没有按计划进行……

二战初期，一艘毁坏的潜水艇搁浅在加拿大海湾。狂热的纳粹船长和他的全体船员必须抵达当时中立的美国，否则他们要被捉拿。一路上他们遇上形形色色的人物，对战争和爱国主义抱着各自的态度。

对于桑德拉马克斯而言，生活非常的美好。她刚嫁给凯文，他是一位成功的医生，他俩准备在一个叫弗雷德里克斯堡的小镇开始新生活。但凯文对桑德拉过分的占有欲让她在心中升起了疑虑。当他们的邻居被残忍的谋杀后，桑德拉怀疑凯文并且报了警。被迫变成证人保护计划，桑德拉的生活慢慢地被毁，因为凯文似乎在每一个转弯都决心逃避司法。但为了将他绳之于法，桑德拉必须直面这个她曾经深爱但如今害怕的男人，并且尽她所能活下去。

绿色的Verdies是湖边勇敢的小小守护者，他只有在头发变成棕色时才能成为守护者。然而，在那之前，生活是无聊的。绿头发的年轻人不允许骑着柳莺飞行，不允许独自划船，也不允许在牛仔竞技会上骑野蛙。威利·惠斯的梦想是成为一名守护者，但他的好奇心总是让他陷入麻烦。然而，当湖边的敌人——鹰头鹰和天鹅结成联盟时，整个湖都处于危险之中，但威利想出了一个大胆的计划，以挽救他的家和他被困的朋友。同时幸运的是，他并不孤单，因为爷爷、水蛇和青蛙也来帮助他。

著名魔术师罗曼诺夫三兄弟正准备他们的新魔术表演，这将使他们成为举世闻名的明星。本以为一切准备完好，然而在表演过程中，女助手凭空消失在道具水箱中，不见踪影。幕后凶手以女助手生命为要挟，控制着整场魔术表演。三兄弟只得一边进行表演，一边查找凶手。 而从一切偏离轨道开始， 每位工作人员都是嫌疑犯。