1943年夏，为巩固抗日力量，军分区紧急行动，派贾大力回到战略要地牛家村发展新成员和建立新的游击组织。阴差阳错，日军军事专家横山混入沐城时被守军抓获，国共日三方都为横山事件制定了紧急行动，派出各自人马秘密赶往沐城，在牛家村遭遇。战后，国共双方人马损失殆尽，只剩下葛云、沈冰和贾大力三人。为完成任务，三人继续赶往沐城。在残酷的战争中，他们为解放沐城赢得决胜的战机。

靠卖卤蛋为生的少女杜心羽在送外卖时，全部卤蛋被玩世不恭的唐正浩意外打翻，埋下两人欢喜冤家的种子。羽目睹阿飞大师的高超茶艺，唤起深埋在心底热爱茶艺的梦想，遂瞒着一心希望她复学的母亲王芝，报考唐门茶园，希冀成为阿飞大师的徒弟。不料，在天福茶园再次遇上被迫前来的唐正浩，羽无奈和浩成为队友，在培训过程中，羽感化了向来藐视传统茶道的浩，两人渐渐互生好感。羽和浩恋情萌生，阻碍接踵而至。和浩没有血缘关系的...

1942年抗日战争进入关键阶段，浙东地区的日军利用占据的港口源源不断地向日本本土输送物资。而活跃在这一带的新四军浙东纵队为了破坏日军的交通线，打击日军。决定在宁波和舟山之间的嘉海县建立一个秘密联络站。经过精心挑选，纵队司令员派遣宁州支队侦察队长陆阿根到嘉海建立联络站。陆阿根选中了舅妈余张氏开设的东海客栈。在鞭炮声中，东海客栈重新开业。嘉海日军警备司令铃木大佐素来与日军嘉海分支特务机关长斋藤中佐不合，而刘业明积极投靠铃木，赖家山则死心塌地地跟着斋藤，两伙人明争暗斗。武功队长晓荷，军统特务蒋美美，日本间谍风信子，特工海葵，齐聚嘉海，各施计谋，明争暗斗。某日，斋藤获知中共地下党要在东海客栈开会，便布下重兵围捕，一场生死较量开始了。关键时刻，许哲峰率领新四军侦察队赶来痛歼日伪军。东海客栈人员撤离嘉海，开始了新的战斗。

李桂香是老张的后老伴儿,自打进了张家小院，善良的李桂香任劳任怨，悉心照料着老张，操持着一大家子的吃喝拉撒，但仍没得到张家子女的认可和接纳。老张的女儿圆圆是火车上的一名列车员。这天，刚回家的圆圆看到生母的照片被李桂香和老张的结婚照替换了下来，顿时大怒，上前摘下结婚照，不慎摔了个粉碎，把“忘本”的老张和“另有所图”的李桂香劈头盖脸好一通数落，哭着跑了出去。老张的小儿子久祥非常疼爱妹妹圆圆，他劝说圆圆看在父亲的情份上与李桂香和平相处。

抗战后回到东北家乡的老兵张向北，本来以为可以过上和平、幸福的生活，但是当时官僚的腐败，让他的美好愿望落空了，张向北父亲张远堂因为为抗联运送过物资，被警察局长杨士亮陷害为通日卖国的汉奸，张向北四处奔走，毫无结果，家业亦被洗劫一空。辽城商会会长金转云也回到了辽城，他为人正直，在辽城名声显赫，金转云试图营救张远堂，却因为杨士亮的暗中阻挠，数次未果，张远堂惨死狱中。张向北渴望为父亲报仇，金转云看到张向北的勇敢、抗争，对他进行积极引导，并暗中给予支持。张向北爱上了杨士亮的女儿杨欢，却被暗恋着杨欢的辽城警局探长严洪森设计入狱。金转云带着张向北历经万险找到一座日军藏匿的军火库，找出大批武器交给我地下党，为解放战争做出贡献。辽城解放了，金转云为张向北的父亲洗清了汉奸罪名，带领他投身到革命的队伍中去。