多年前科学家进行了一项创造完美人类的实验，没想到实验过程中的细胞分裂不均匀导致了这个实验只成功了一半，另一半则完全失败。科学家创造出来的这对双胞胎兄弟一个是完美人类的典型――德智体美全面发展的高大的朱利斯；另一个则是人类所有缺点的集合体――小矮个文森。兄弟两一出世就被分离，朱利斯被科学家送到南海的一个小岛上抚养长大，而弟弟则在孤儿院度过了他的童年。 直到兄弟两已过不惑之年，他们才知道了对方的存在。朱利斯与未曾谋面的兄弟文森重逢后，两兄弟决定踏上寻找亲生母亲之路。但是这时，一场意外给他们惹来了杀身之祸。

100年前的北加利福尼亚的安东尼奥海滩，患有麻风病的富豪布雷克希望在此建立一个小镇，将同样患有麻风病的患者集中起来治疗。然而他的爱心并未得到应有的回报，许多觊觎布雷克财富的贪婪之徒来到这里，伺机杀害了布雷克。 100年后，当小镇人民举行百年庆典时，一团神秘雾气降临小镇，布雷克及其随从的冤魂从大海深处归来，所到之处人们尽皆死亡。神父罗伯特（Hal HolbrooK 饰）无意中发现其祖父藏在教堂墙壁中的日记，终于得知曾发生在100年前的惨剧……

美国的“杀手壕”格斗比赛即将拉开帷幕，两支芝加哥地区的黑帮都意欲在比赛中胜出，而其中一方的王牌选手——杀人王李呼声颇高。青年阿龙（成龙 饰）一家在芝加哥经营饭店，龙父遭黑帮勒索，阿龙出手赶跑恶人反被父亲抱怨，原来龙父一直不满阿龙跟自己弟弟学习武术，斥之不务正业，要求他向做了医生的长子学习。阿龙教训恶徒的经过被黑帮二代当家彭看见，彭有意令阿龙为他们出战杀手壕比赛，彭所在黑帮随即殴打阿龙好友，并绑架了阿龙没过门的嫂子要挟他与杀人王战斗。阿龙和叔叔救人失败，无奈只得刻苦训练，代表彭一伙参加比赛。阿龙在比赛中连战连捷，在他和杀人王的终极决赛之时，彭却出卖了他……

全片分六段描述、恐怖的事，有鬼屋、杀人断头．．．．等，集恐怖之大成、饮血吸髓、包您大呼过瘾。

伟是个不求上进， 爱吹牛， 爱幻想， 无胆怕死的龙虎武师， 更欠下大耳窿很多钱， 於是太太离他而去， 同行更称永不录用。 交上恶运的伟於是服药自杀， 药后竟惊觉自己中了六合彩头奖， 遂立即往医院求医， 却生怕彩票会被抢去。 於是将彩票收藏於二合一电视录影机内才安心离去， 岂料大耳窿趁此时上门将他的所有电器卖到二手店抵债， 善心人又将之送上广西的穷乡僻壤作救济品， 伟於是追上广西， 却因被的士司机抢劫而流落乡间， 他遇上村女陆云并带他回陆家村裡去暂住。 碰巧他的电视正是送予陆家村， 不料被匪徒抢去， 伟被逼出手帮忙， 被村民视為英雄， 但彩票却不翼而飞， 伟终於心死， 同时村童因嚮往伟那火场中英勇的大话遂玩火以效法酿成大火， 烧毁半条村子， 伟姑知说大话的后果， 决志回港找钱為村民重建家园…