该剧讲述了博士和纳多尔与一位戴面具的超级英雄联手在纽约进行了一次史诗般的冒险，对抗外星人的袭击并拯救纽约的故事。

博士的塔迪斯被追尾，肇事船居然是泰坦尼克号。原来一家外星旅游公司仿照泰坦尼克号制造了一艘巨大的泰坦尼克号宇宙飞船。但是飞船却连续遭遇不幸：防护罩被毁，装上陨石群，船长死去，服务机器人嗜杀成性。

在回到地球的过程中，博士的重生出现了问题，一直在昏睡。有外星人捕获到博士重生时散发的残余能量，追踪到地球。博士因被外星机器人追杀过早苏醒，更加恶化了重生。而这时，外星人已经控制了所有A 型血的地球人，试图让他们自杀来逼地球投降。关键时刻，博士苏醒，利用古老的决斗法则逼外星人首领决斗，最终博士获胜，而答应退走的外星人却被火炬木毁灭。

塔迪斯号于1851年圣诞节前夕降落在伦敦，医生几乎立刻听到他的名字。当他遇到那个女人喊他时，她没有认出他，继续打电话，直到另一个男人来了，声称自己是医生，并承认那个女人罗西塔是他的同伴。然后，医生试图帮助新来的人套住一条男子大小的狗……

乌德已经向医生发出了警告。大师回来了，但这不是最大的威胁。黑暗即将来临，它带来了时间的终结。