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本片根据歌剧“霍夫曼的故事”改编而来，然而它并不只是舞台上的表演，它戏剧化了将一位诗人的三个伟大的爱情故事。故事描述了艺术家在爱情与工作时间的斗争。最终，他虽然失去了每个他所心爱的女人，但取而代之的，他得到了作诗的灵感——把痛苦经历转化为艺术的能力。

热闹的嘉年华来到平静沉闷的小镇，两对青年男女：艾米·哈勃、巴兹·克莱蒙特、里奇·艾特伯雷和莉兹·杜肯结伴前来玩耍。长夜将尽，年轻人兴致盎然，不愿离去。莉兹提议彻夜留在欢乐屋内，得到众人一致同意。然而他们却在这里看见一个身材巨大、戴着科学怪人面具的恐怖杀手。随后他们更惹怒了欢乐屋的主人，一场针对这四个年轻人的杀戮旋即展开……

全片打破传统叙事手法，以现实与超现实场面交叉穿梭进行，渗入了大量的幻觉和回忆，充分表现出费德里科·费里尼个人对罗马的爱恋，也让观众看到了这个城市隐蔽着的另一面。这不是一部普通的纪录片，而是透过意大利电影大师费里尼独特的艺术眼光为罗马古都谱写的一篇个人回忆录，一首印象主义的颂歌。

讲述英国国王亨利四世即位后，全国叛乱不止，形势动荡，王子却熟视无睹，与其密友胖武士弗斯塔夫终日豪饮作乐。弗斯塔夫是喜欢吹牛而无所不为之辈，他向亨利四世进谗言说王子平叛不力，把所有功劳归于自 己。后来亨利四世驾崩，王子继位为亨利五世，弗斯塔夫以为自己能加官封爵，岂料被昔日旧友一脚踢开。原来亨利五世力图振作，那段放荡日子从此不复返，弗斯塔夫只得郁郁而终。