- 越战后期,美军上尉威拉德(马丁·希恩 饰)奉命沿湄公河而上,搜寻脱离美军在柬埔寨建立了自己的王国的科茨(马龙·白兰度 饰)上校,将他带回或杀死。科茨上校曾经是美军在越战中的英雄,战功赫赫。然而,忽然有一天,他失踪了。随后,情报指出他在柬埔扎建立了自己的王国,自己的军队,专门反对美军。威拉德与几名士兵一路沿河而上,途中他们目睹了种种暴行、杀戮,目睹了无论美军士兵还是当地人在长期的战争中精神扭曲,做出的种种非正常的行为,威拉德感到了极大的震撼。威拉德最后在柬埔寨科茨的王国中被当地人捉住,见到了科茨。然而,科茨竟欲求一死,叫威拉德将这里炸为平地……
- 赫梅(Benoît Poelvoorde 饰)在巴黎从事画作修补的工作,最近他觉察到妻子的状态反常,然而当他真的与情敌面对面的时候,懦弱的性格却让他退出了竞争。同时在另一个时空中,蛮荒之地的一群奴隶在食人魔左坦与众仆从的强迫献祭下苦不堪言,他们唯一的希望,是预言中的救世主降临,把他们从左坦手中解放。 赫梅在他波折不断的生活中频频乱入另一世界,并开始顺应奴隶们的希望,带领他们反抗左坦。借助在现实世界中苦学《君主论》《三十六计》得到的理论知识,赫梅带领奴隶大军击退左坦的仆从,并建立了自己的独裁王国,一座富丽堂皇的城市在山谷间拔地而起,赫梅的气质也发生了一百八十度的转变。不久奴隶们难耐艰苦的工作开始怀念昔日时光,赫梅的地位发生动摇并选择回到现实世界解决自己真正的问题。