朱里安·诺贝尔(皮尔斯·布鲁斯南 饰)是一个本领过人的杀手，但是残酷的职业特性令他的精神趋于崩溃，他获得了大量的金钱，却在血腥中不断扼杀自己的生命。一次，朱里安来到墨西哥城执行另一笔杀人买卖，此时的他已经处于人生最低谷的状态，杀手生涯已快将他残有的人性消耗殆尽…… 一天晚上，在饭店的酒吧里，朱里安遇到了丹尼。几杯酒下肚，一下子就把他当成了最好的朋友，对他无话不说。可是，丹尼会帮助朱里安继续杀人，还是帮他恢复常人的生活？……

1968年12月20日，北加州的瓦列霍正沉浸在圣诞前夕的喜庆之中，突如其来的爆炸性新闻很快让惊恐席卷了当地居民，一对少年情侣被人残忍杀害，警官马特·派瑞什临危受命。然而案情调查的进展缓慢，来自局长帕金斯和当地报纸的压力让马特越加感到忧心忡忡，时间在流逝，可依然没有确切证据来指认凶手，并且骇人的案件和工作的不力已经影响到马特同妻子劳拉和儿子约翰尼的家庭和睦。 6个月后，在1969年7月4日，一对度假中的年轻情侣在夜间的停车场遭人枪杀，而且现场没有抢劫和性侵犯迹象。案发后不到1小时，警局接到凶手挂来的电话，凶手承认自己已经谋杀了两对情侣。随后，多家报社收到一封写满奇特密码的信件，信中称破译密码对破案至关重要，并要求报纸如实刊登所写内容，否则他将大开杀戒。马特开始全心投入的破译密码，而他和他的家庭也逐渐走向崩溃边缘。 将所有线索拼接在一起，深思熟虑后的马特自认为找到了凶手，抗令突袭了疑犯的住所，然而真相却让他大失所望。不久，连环杀手再施毒手。 1978年4月24日，《旧金山纪事》再次接到杀手寄来的信件，询问谁愿意为他拍摄一部电影，并称他已经控制了一切……

19岁的马丁整天懒懒散散，他的摩门教女朋友突然怀孕，颠覆了他的整个人生。他搬去和自己的瘾君子好友兰道尔住，学着做一个真爷们。

让今年已经35岁了，他仍然与自己的母亲一起住在科西嘉岛的小镇上，他的工作是家庭餐厅厨师。他每天过着在餐厅和家里往返的两点一线生活，他对自己的未来充满了绝望。但是某一日，一个年轻的帆船赛手诺拉出现在让的面前，她热情而充满活力，就像一艘帆船搁浅在让的眼底，令他深深心动，仿佛看见美好的未来在敲自己的门。于是，一个预示着转机的平凡夜晚到来了：让决定和这个有着致命吸引力的女人一起自驾离家，开始一场远行。

1964年，美国纽约布朗克斯区，圣尼古拉斯天主学校。修女阿洛伊修斯•贝维尔（Meryl Streep 梅丽尔•斯特里普 饰）令行禁止，教条严明，为学生们所畏惧；而新来的布伦丹•弗林的神父（Philip Seymour Hoffman 菲利普•塞默•霍夫曼 饰）则态度和蔼，处事开明，受到学生们的喜爱。 这期间，弗林尤其关心学校内有史以来第一位的黑人学生唐纳德•米勒（Joseph Foster 饰）。某天，詹姆斯修女（Amy Adams 饰）将唐纳德的奇怪表现报告给贝维尔修女。贝维尔认定弗林正与男孩发展不正当的关系，她决心不惜一切代价制止。然而事实究竟怎样？