故事的主人公是一个叫Eric的10岁小男孩，Eric被送去和贫穷的父亲一起生活。他的父亲住在波哥大市区一个又脏又乱的地方，靠做勤杂工谋生。Maria Isabel是Eric父亲的一个有钱的客户，同时也是一位好心的女族长，对Eric和他的父亲充满了怜悯之心。圣诞假期，Eric和他的父亲面临被驱逐 时，Maria Isabel邀请他们去她豪华的乡村别墅做客。富有的业主和他们的贫穷的客人之间的紧张局势慢慢缓解了……

本片描述一只半狼半犬的狼狗贝托，于19世纪末在阿拉斯加受到人们及爱斯基摩犬的排挤。不晓得自己属于何种族群的贝托，身边只有四位好朋友：美丽的爱斯基摩犬珍娜、聒噪却善良的企鹅波利斯、害羞可爱的北极熊木克及路克。虽然贝托的“杂种”身份与他们格格不入，但他的好友在意的并不是他的外型，而是它高贵的内心。

茂密的原始森林中，生活着人类小孩毛克利。因某种原因他很小就成为了孤儿，黑豹巴希拉最先找到了他，并将毛克利托付给狼族的首领阿克拉。从此以后，毛克利以狼的身份在森林里成长起来，和他的兄弟姐妹们学习捕猎和求生技巧。然而并非所有动物都接受毛克利的存在，特别是曾被人类伤害的老虎谢利·可汗，更将男孩视为眼中钉肉中刺。谢利·可汗向狼族发出威胁，众狼们不得不为族群的命运做出考量。毛克利不希望“家人”为难，他选择离开狼群，而唯一陪伴他的巴希拉则希望带着男孩回归人类世界。即便如此，谢利·可汗也绝不肯善罢甘休，他对男孩展开了无休止的追杀……

犹太青年圭多邂逅美丽的女教师多拉，他彬彬有礼的向多拉鞠躬：“早安！公主！”。历经诸多令人啼笑皆非的周折后，天遂人愿，两人幸福美满的生活在一起。 然而好景不长，法西斯政权下，圭多和儿子被强行送往犹太人集中营。多拉虽没有犹太血统，毅然同行，与丈夫儿子分开关押在一个集中营里。聪明乐天的圭多哄骗儿子这只是一场游戏，奖品就是一辆大坦克，儿子快乐、天真的生活在纳粹的阴霾之中。尽管集中营的生活艰苦寂寞，圭多仍然带给他人很多快乐，他还趁机在纳粹的广播里问候妻子：“早安！公主！” 法西斯政权即将倾覆，纳粹的集中营很快就要接受最后的清理，圭多编给儿子的游戏该怎么结束？他们一家能否平安的度过这黑暗的年代呢？

丹尼尔•希拉德因与同事产生摩擦而辞掉了配音员的工作。家中可爱的孩子给了他十足的快乐，于是丹尼尔在儿子生日的时候，与孩子们疯狂的玩耍起来。当妻子米兰达看到家中一片狼藉后十分生气。面对不争气的丈夫，米兰达决定与之离婚，因为没有工作，丹尼尔也失去了孩子的抚养权。 　　丹尼尔对孩子们无比思念，突发奇想乔装成一名老太太——道特菲尔太太应聘成为妻子家中的佣人。不懂家务的丹尼尔闹出了不少的笑话，却无形中为米兰达减轻了负担，孩子们也开始依赖这名“老太太”，“道特菲尔太太”成为了他们家中的重要一员，丹尼尔也因此改变了不少。 　　但面对米兰达的新男友的恋情，“道特菲尔太太”暗中捣乱。米兰达生日当天，丹尼尔需要以真实身份与“道特菲尔太太”的身份周旋与电视台主管与米兰达之间，使他狼狈不看。匆忙间会否被米兰达识破身份呢？