20世纪50年代僻静的家乡小镇，中年男子加德纳（马特·达蒙 饰）的妻子在家中被杀害。由此宁静的生活被打破，引发出一连串勒索、骗保、迷情事件。而对面邻居搬来了一家黑人，又因此打破了整个小镇的宁静。家庭危机和小镇危机交织在了一起……

海伦是个公关经理，与当小说家的男友杰瑞住在伦敦。原本看似美满的生活，却因她意外遭到革职，比平常早回家，而发生了意想不到的转变。 海伦走在伦敦的地铁站里，车子靠站时两种选择使她的人生走向不同的旅程： (1)海伦错过了地铁，祸不单行的是她又遇到了抢劫而被送进医院；当她回到家时，杰瑞刚起床，正在洗澡…… (2)海伦搭上了地铁，她身边坐着的陌生男子詹姆斯非常迷人，令她怦然心动。当她回到家时，意外地发现杰瑞和他的旧情人正躺在床上……

1949年，新中国建立之初。江山初定，百废待兴，和平的表象下没有硝烟的战争早已拉开序幕。败逃台湾的国民党接连向大陆派出特工，伺机破坏。为了应对接二连三的破坏活动，中共成立情报部门701局与敌方展开连番较量。同年10月初，701局控制的侦听局莫名消失，为了查清消失电台的下落，701局负责人老鬼（王学兵 饰）授命代号二〇〇的张学宁（周迅 饰）去上海寻找耳力超群的钢琴调音师罗三耳。结果阴差阳错，学宁找到了罗德小徒弟——耳力同样超群的盲人调音师阿兵（梁朝伟 饰）。 阿兵不负众望，不仅通过层层严苛的考试，还在工作中一鸣惊人。在残酷的谍报战争中，阿兵和学宁之间某种情愫也暗暗滋生……

本片是09年风靡法国，动员550万票房人次的《小淘气尼古拉》的续集，在本片中尼古拉和父母、祖父一起外出度假，导演劳伦·泰拉德借由本片向着法国的默片喜剧大师雅克·塔蒂(《于洛先生的假期》)致敬。　　在第一部中祖母的扮演者伯纳蒂特·拉方特于2013年7月逝世，将由多米尼克·拉冯纳特接替其角色。而凯德·麦拉德和瓦莱丽·勒梅西埃将再次扮演父母。

他们是密不可分的伙伴，一起睡觉，一起吃饭，甚至一起分享周末晚上的电影时间，在他们眼中，生活就是这么简单、安全、舒服……她叫佩吉，而它，则是一只名叫“铅笔”的小猎犬。 有爱犬陪伴的日子是幸福而满足的，佩吉发现的是一个舒适的小环境。与这个世界上数百万人的生活一样，她拥有一份管理方面的工作，一个亲密幸福的家庭，最重要的，她还拥有爱犬的忠诚。佩吉和“铅笔”相互依靠，在情感上互相慰藉，然而即使是爱，也有离你而去的一天……“铅笔”在邻居家的花园里离奇死亡，让佩吉遭受了前所未有的打击，稳定的生活彻底崩溃，佩吉觉得整个世界都天旋地转了。失去了“铅笔”，令佩吉觉得生活了无生趣，为了能够将情感的碎片重新拼凑起来，佩吉决定借着一场个人旅行来填补生活中的空虚。她对幸福的追求，让她认识了魅力十足的纽特，并在他的引荐下，加入了一个激进的动物保护组织，作为这个组织的成员，首先必须得遵守严格的素食主义生活方式。然而这一切的牺牲都是值得的，因为她得到了另外一只宠物狗。在纽特的鼓舞下，佩吉释放出了她对动物立法一直以来存在的疑惑。 佩吉的哥哥嫂子、朋友、邻居和老板也感受到了她的转变，然而他们却将这个转变看成了一个危险的信号，认为佩吉的生活正在陷入失衡的危险之中。他们强迫性地将自己心目中所谓的幸福加诸在佩吉的身上，却适得其反，让佩吉不断对身边的人感到失望，反而加速了她完全融入动物的世界，因为在她看来，只有在那里，爱才能得到无限制、令人满足的保证。