20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱……

动画片：1小时31分 米芽是一个十岁左右的小姑娘。在一个预言的提示下，她决定离开位于南美洲某个地方的家乡去寻找她的父亲。为完成这个任务，必须要把一个热带森林变成一座高档酒店公寓。寻找父亲的道路漫长. 米芽必须要穿过一座遥远的大山，那里有成片谜一样的森林，居住着神秘的生物。在这个传奇的世界里，小女孩将会发现一棵与众不同的大树，遭遇大自然的力量，总之，会是一段不平凡的经历。

CLAMP学园是由妹之山财团所投资设立如城市般的学园。妹之山财团理事长最年幼的儿子妹之山残为小学部学生会会长，他为了守护全世界的女性以及帮助同学解决他们的烦恼，而带领着小学部学生会内优秀的少年干部：鹰川苏芳和伊集院，成立了“CLAMP学园侦探团”

珍娜是一位三十岁的妇女，她的丈夫开了一家报馆，他只热衷他的事业，而对她不太关心，所以珍娜常去巴黎和她的朋友玛奇在社交圈里打滚。因此也有了一个情人，但她却强装对丈夫的忠贞。珍还要其情人假装是玛奇的情人到她家中来吃饭。珍一次在与玛奇的约会中，因车子抛锚，而贝鲁那路这个木纳的青年正好经过这里，帮她把车子修好，于是二人便产生爱的火花，贝鲁那路在珍娜家中过了一夜，当晚在月光的魔术下，裸体上床，相拥而睡......

影片讲述了一个青年带着父亲临终的遗憾，前往南法的乡村找出原委完成父亲心愿的故事。该片情节细腻感人，线索有代入感，将父子两代人的情感和恩怨表达得十分到位。