电影《龙牌之谜》讲述了古老的东方传说——龙王在睡觉的时候睫毛长到地里能够长出茶叶。龙王把法力封印在龙牌里，并把这种力量赋予了替他照料睫毛的白魔法大师和他的女儿成兰。邪恶的黑魔法师将白魔法大师和成兰关进了异国监狱，龙王也陷入了沉睡，以茶叶为生的广大村民从此生活在水深火热之中……

第一部结尾，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯、侏儒金利一路追踪强兽人，营救皮平和梅利，遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫。此时，投降索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了人类洛汉王国的国王，并派出大量的强兽人军队，准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下，帮助洛汉王国对抗邪恶力量的入侵。幸运的皮平和梅利被会说话的树精救了出来，并且遇到“复活”的甘道夫，在甘道夫的授意下，树精保护了两人的安全，并且带他们参加树精大会，大会上，树精们讨论对待中土大战的态度：是继续当中立者，逆来顺受，还是奋起反抗？身负重任的佛罗多和山姆继续向末日山脉前进，一路上被咕噜跟踪，弗罗多依靠至尊魔戒的力量，成为了咕噜的主人，在咕噜的带领下，他们到了末日山脉的入口，黑门。就在他们准备进入之时，博罗米尔的弟弟法莫尔出现，将他们带回了刚铎。弗罗多又遇上了新的危机：法莫尔想利用至尊魔戒的力量对抗萨鲁曼的攻击……

飞船坠毁在未知的星球上，飞行员米尔斯发现自己竟被困在了6500万年前的地球上。此时只有一个获救的机会，他和另一位仅有的幸存者寇娅要在这片充满危险史前生物的未知环境中极限求生。

《霍比特人》的故事大致发生在《魔戒》三部曲之前60年左右，讲述弗罗多的叔叔——“霍比特人”比尔博·巴金斯的冒险历程。他被卷入了一场收回矮人的藏宝地孤山的旅程——这个地方被恶龙史矛革所占领着。由于灰袍巫师甘道夫，比尔博出乎意料地加入了由13个矮人组成的冒险队伍中。他们要面对成千上万的哥布林、半兽人，致命的座狼骑士以及巨大的蜘蛛怪，变形者以及巫师……虽然这支队伍的目的地是孤山，但首先他们必须从哥布林隧道中逃出去。而在这里，比尔博遇见了改变他后半生的奇怪生物咕噜姆。在一个地下湖的岸边，谦虚的比尔博不仅发现了自己的狡黠和勇气，也从咕噜姆那里得到了一枚戒指——就是这枚金色的简单的戒指，将会改变中土世界所有人的命运……

该片讲述了强尼·布雷兹为挽救患有癌症的父亲，将自己的灵魂出卖给地狱领主梅菲斯特而化身恶灵骑士的故事。