该剧以《山海经》为故事蓝本，讲述上古时代，纷争不断的两大部落东夷和九黎分别派出人马寻找自己的天降玄女以增强实力，背负不同命运的主人公为此阴差阳错地卷入一场精心布置的阴谋中。

讲述从小因事故而长期失眠，与弟弟相依为命的九公主初月，阴差阳错之下嫁给了闻名于朝野的将军薛曜，得知薛曜兄长蹊跷而亡，凭借过人才华和智慧两人共同探查死因，并与之相识相知相守的治愈成长故事。在此期间，初月的失眠症也在薛曜的帮助下恢复正常。

康熙二十三年，陈廷敬受康熙之命处置顺天乡试科场舞弊案，因而卷入了明珠党和索额图党的党争。陈廷敬沉着应对，既避免了各党的拉拢，又妥善处置了舞弊案，挖出了背后的索额图势力，扳倒了索额图一党，深得康熙赏识。康熙任命陈廷敬改革弊政，陈廷敬大刀阔斧肃清朝廷内部渎职舞弊的不正之风，改革铜钱制度，清查明珠党羽王继文贪污案，遭到明珠一党的疯狂反扑，他们借揭陈廷敬的亲家、湖广巡抚张汧贪腐一案对陈廷敬展开了攻击，导致陈廷敬被罢官。但是陈廷敬以退为进，最终查出了明珠买官卖官结交朋党的罪证，以结党营私、贪财纳贿之罪罢黜了明珠。此后，康熙再次起用陈廷敬为左都御史，陈廷敬纠劾百司、惩治贪墨，以“陈阁老”之名留芳青史。

公元620年，唐武德三年七月，唐朝开国皇帝李渊的次子——秦王李世民奉父之命东征洛阳。洛阳是前朝隋的东都，在政治、军事、经济各方面都有着举足轻重的意义。洛阳之战也就成了唐朝统一中原的最重要一仗。 经过李世民军队长达数月的围困，洛阳城内已经没有了和唐军对抗的力量，洛阳的首领王世充只好把希望寄托在救兵上。河北的窦建德带领几十万大军浩浩荡荡向洛阳进发， 要解洛阳之围。李世民命弟弟齐王李元吉留守大本营，自己亲自带兵迎击窦建德的大军。李世民充分利用地形的优势，用几千人击败了窦建德的大军，并将窦建德本人擒获。王世充见大势已去，只得开城投降。 李世民一举击败了大唐的两个最有实力的敌人，功劳传遍了天下。李渊为了表彰李世民的功绩，封他为天策上将，并赋予了种种特权，地位几乎已经与太子不相上下。 李世民势力的急剧扩张引起了李元吉的忌恨，也让太子李建成深感不安。李元吉对权力和地位的贪心越来越大，他表面上鲁莽，但实际上已设计好了一个巨大的阴谋。他决定先联合太子整倒二哥李世民，再从太子手中篡取皇位。李元吉利用李建成对李世民的猜疑，趁机从中挑拨。 李建成和李元吉一面在表面上压制李世民，一面在暗中培养自己的势力。阴谋一步步酝酿，最终李元吉制定出了除掉李世民的完整具体的行动计划。 消息传到李世民耳中，李世民与众谋士商议后决定抢先下手。第二天一早，李世民就占领了玄武门，隔断了李建成、李元吉和城外军队的联系。随后一场血雨腥风的激战开始了。交手中，李世民亲手杀死了自己的两个兄弟。这就是历史上著名的玄武门之变。 李世民如愿成了太子，掌握了朝政大权。他没有清剿李建成和李元吉的余部，反而将一些有能力的人才收到自己门下，这其中就包括以中正刚直而闻名的谋士魏征。从这以后，李世民就再难逃被魏征当面训斥的命运。 李世民为了表明自己让天下和解的决心，不仅下诏不准再追查李建成和李元吉余党，还派魏征为制使，出使河北，传达自己的意思。 公元626年，武德九年，八月初八，李渊传大唐皇帝位于太子李世民，自己成为太上皇。 武德九年八月二十八日，突厥趁唐朝朝政不稳进犯中原，抵达关中渭水边，直逼长安。李世民心里清楚，凭现在唐的实力，还无法与突厥对抗，索性委曲求全，向突厥纳贡，换取中原的和平生息。 李世民登基后，深切感受到了治天下和打天下的巨大差距。他修改了国号，以代表宽忍和善的“贞观”取代了原来的“武德”，正式开始了历时二十余年被后人称为“贞观之治”的时代。 李世民为了推行新政，开始清除自己治国道路上的一些巨大的障碍。其中一个，就是各种名目的封王。当年太上皇李渊打天下时为了笼络人心，给各路人马随意加官晋爵。虽然其中有些只是虚职，但也独霸一方，占有大量土地资源，每年还要领取丰厚的俸禄。 李世民削减封王的想法还没有对外宣布，就已经在朝野中引起了巨大的反响。削减封王影响了众多王侯贵族的直接利益，义安王李孝常联合其他一些反对者，打算用清君

大明洪武年间，少年马和从云南被征入宫为太监，分到燕王府当随从。燕王朱棣胸有大志，在守边岁月中经受了磨炼，尤其结识高僧姚广孝后，更是开阔了胸襟。他与父皇朱元璋的海禁政策越来越不合拍。 　　在跟随朱棣守卫北平和边陲的日子里，马和逐步成长起来，其良好的素质，为以后的建功立业打下了基础。 　　皇长孙朱允炆君临天下，为巩固皇权开始削藩，燕王朱棣首当其冲。为了生存，朱棣被迫装疯，饱受屈辱。郑和的结拜姐姐宋莲芯，也被奸臣所谋。朱棣在绝境中毅然率领八百壮士起兵，展开了争夺皇位的“靖难”之役。战争中，马和与姚广孝、张玉等人一样功勋卓著，尤其在郑村坝一役，他奋勇救朱棣于危难，从此更被燕王视为心腹。 　　朱棣开元登基后，为洗清自己的“篡逆”之名，决心直追汉武唐宗，开创一代盛世。登基之初，他赐马和姓“郑”，随之，悄然改变朱元璋的禁海国策，任命35岁的郑和为统率大明宝船队下西洋的钦差总兵官。 　　永乐三年(1405年)7月11日，郑和率二万七千八百余人，从南京、太仓一带至福建长乐太平港扬帆出海。庞大的大明船队，从此开始长达28年的海外宣扬国威和寻求贸易的远航。 　　朱棣是大航海的决策者和组织者。从船队出海的第一天起，他就在陆地上指挥、控制和支持着这一伟大的航程。他下令在江浙、福建、广东、湖北一带造船，并在全国范围扩大瓷器、丝绸、茶叶等出口货物的生产。同时，借大航海之机实施永乐中兴，开始编纂《永乐大典》，疏浚大运河。他还与姚广孝微服私访，恢复生产，与民休息。徐皇后也励行节俭，并抱病亲身劝桑。从而，使国家迅速实现了复兴，为下西洋提供了源源不断的物质保障。 　　郑和率船队第一次下西洋，恢复了明王朝对南洋诸岛的管辖，命名了景弘岛、永乐群岛等。此间，郑和船队的一项重要使命，就是打击大海盗陈祖义。此人在南洋地区多年为非作歹，无人治服，致使大明与南洋航道不通。郑和率船队与其斗智斗勇，终于为南洋各国除了一害。大明宝船队在访问了南洋和南亚的占城、爪哇、苏门答腊、锡兰、古里、旧港等国家和地区，所到之处，均推行和平外交，迅速发展了大明王朝在海外的影响，尤其和当时的马来西亚、新加坡、印度尼西亚、印度南部海域地区的人民，结成了无比亲密的关系。 　　船队归来时，朱棣并没有被胜利所陶醉。他的目光不再是停留在“宣扬国威”或暗中寻找建文帝的下落，而是决心以更加开放的思路，支撑起一个前无古人的大航海事业。这样一来，从皇上到百姓的观念都已转变，使商品经济的萌芽加快发生了。 　　那个时代，海上航行的实力，实际代表一个国家的综合国力，海船的鼎盛，又象征着国家的富强、技术的发达，文化的进步。随着郑和船队走向海外世界，这位君王不仅追求“四海宾服，万邦来朝”的目标，而且，一心想开辟唐宋以来出现的海上丝绸之路，将中华民族的文明成果，广泛传播到东南亚和亚非大陆。 　　在此基础上，朱棣还开始了一系列更大的手笔。其中之一即决定将北平改为北京，下令大规模营建新的京城，包括今天的故宫，基本上还是明初打下的基础。 　　朱棣让郑和在与西洋诸国交往的过程中，始终坚持以德服人，不恃强凌弱。经济上则厚往薄来，给予各国诸多好处，树立了泱泱大国的风范。在当时的世界上，大明船队很好的发挥了一个大国维护地区和平的作用。郑和在此期间，率领船队在马六甲和忽鲁谟斯等国建立了货栈，与阿拉伯人、波斯人、欧洲人广泛展开贸易。锡兰国篡位者亚烈苦奈儿背信弃义，想劫持大明船队，郑和出于无奈被迫还击，但他始终坚持“自古知兵非好战”的信条，以智慧和宽容，正义与威力，来化解两国之间的危机。 　　徐皇后的病逝，使朱棣伤心欲绝。好在大明船队再次航海归来，特别是郑和将桀骜不逊的亚烈苦奈儿押来大明，听候皇上裁决其生死时，朱棣以中华文明来处置此案，最终感化了这个凶暴的国王。